私募股權崗位職責

時間：2023-10-29 16:25:59 宗澤崗位職責我要投稿

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私募股權崗位職責（精選13篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的私募股權崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

私募股權崗位職責（精選13篇）

　　私募股權崗位職責 1

　　職責描述：

　　1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案和投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選100萬以上，高凈值有效信托理財投資客戶；

　　3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財服務，負責宣傳和銷售公司各類信托理財產品。

　　4、負責新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務和與客戶建立長期良好共贏關系。

　　5、建立大客戶資源庫，二次開發(fā)持續(xù)跟進和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財咨詢和服務。

　　任職資格

　　1、深諳財富增值之道，性別不限、專業(yè)不限，有資源理財能力較強者年齡可以放寬；

　　2、性格外向、親和力強、熱愛銷售理財工作，務實肯干，富有開拓精神，不怕拒絕，抗壓能力強；

　　3、有良好的服務意識、溝通能力與邏輯分析能力，能快速理解公司的業(yè)務和客戶的.需求；

　　4、有強烈的進取心，能積極面對工作挑戰(zhàn)，不斷成長進步，愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)合伙人；

　　5、財富管理專家，精通各種金融知識模式，熟悉信托和私募等各類金融產品；

　　6、有較多100萬以上高凈值客戶資源，熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優(yōu)先。

　　7、高底薪+高提成，可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。

　　私募股權崗位職責 2

　　1、主導負責基金運營、投資項目、投資者關系等基金日常運營工作；

　　2、協(xié)助高管與基金合伙人進行行政管理事務；

　　3、主導負責投資項目材料準備、基金投資程序、項目投后管理等相關事務；

　　4、協(xié)調對接財務審計單位、律師事務所事務。

　　任職要求：

　　1、具備豐富的私募股權投資基金業(yè)務相關經驗，通過從業(yè)資格考試，有基金證券從業(yè)資格者優(yōu)先；

　　2、具備良好的'敬業(yè)精神、求知意識和團隊工作能力。具備醫(yī)藥、醫(yī)療、健康領域投資背景者優(yōu)先；

　　3、具有豐富的企業(yè)經營和企業(yè)管理知識；

　　4、具備豐富的財務、法律知識，擁有會計師從業(yè)資格、cpa或律師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先；

　　5、具備能達到工作要求的英文能力；

　　私募股權崗位職責 3

　　1、能夠獨立完成一個項目的前期訪談，中期盡調，和后期投委會匯報

　　2、有很強的`自學能力，能夠深入研究1—3個細分行業(yè)

　　3、文筆較好，能夠獨立完成項目盡調材料的編寫

　　4、能夠及時完成上級交辦的其他事情

　　5、主要覆蓋tmt、大消費兩個大行業(yè)

　　任職要求：

　　1、985本科或者211碩士畢業(yè)，金融、經濟類專業(yè)優(yōu)先，投資行業(yè)所涉及專業(yè)畢業(yè)也可

　　2、1年以上金融機構工作經驗或2年以上相關產業(yè)工作經驗，特別優(yōu)先的應屆生也可

　　私募股權崗位職責 4

　　職責描述：

　　1、負責私募股權基金的全面管理工作，包括基金募、投、管、退各環(huán)節(jié)；

　　2、熟悉私募行業(yè)法律法規(guī)及監(jiān)管政策；熟悉并關注醫(yī)療、教育、科技等行業(yè)領域，參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定；

　　3、負責項目開發(fā)及項目儲備，組織團隊開展國內外項目的`探尋、篩選、前期評估分析；參與項目投資決策、風險管理等；組織開展投后管理工作。

　　任職要求：

　　1、重點院校經濟、金融和理工科專業(yè)碩士以上學歷；

　　2、 3年以上相關崗位工作經驗，熟悉國內外股權基金法律法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境，主導過股權基金投資并有良好業(yè)績者優(yōu)先；

　　3、關注醫(yī)療、教育、科技等行業(yè)發(fā)展，有以上行業(yè)項目運作經驗者優(yōu)先。

　　4、有良好的中英文表達與溝通能力。

　　私募股權崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、對各類私募基金(股權、證券、非標等)的基本投向、交易結構、運作原理有充分了解和研究興趣;

　　2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機構的政策變化和動向;

　　3、能針對金融市場的熱點事件，快速進行分析，出具相關的解讀分析報告;

　　4、能將私募基金的研究成果轉化成對外發(fā)布的內容或者設計到軟件工具中進行推廣和品牌運營。

　　任職要求:

　　1、有相關私募類基金的研究經驗，包括不限于公募，私募，三方財富的工作經歷均可;

　　2、較好的'文檔撰寫能力，具備良好的溝通能力與資源協(xié)調能力;

　　3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮;

　　4、懂互聯(lián)網產品思維，了解基本互聯(lián)網產品邏輯或者對app研發(fā)設計感興趣的加分。

　　私募股權崗位職責 6

　　職責描述:

　　1.負責大類資產硏究，宏觀經濟基本面、經濟周期和資產配置策略硏究，踐行定量定性系統(tǒng)化硏究分析框架。

　　2.研究并解讀資產端的各類產品，包括但不限于固定收益?zhèn)鶛啵蓹�，地產，資本市場和海外產品。

　　3.撰寫有關有關資產配置和財富管理主題的專業(yè)報告，階段性完成重大數據點評、重大政策點評以及外部市場觀點精選。

　　4.有志于成長為投資產品專家和全球資產配置專家。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的.原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

　　私募股權崗位職責 7

　　1、根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的經營策略，并根據公司實際狀況，為公司重大營銷決策提供建議和支持；

　　2、負責管理團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的.輔導與訓練；

　　3、協(xié)調、管理團隊間的良性競爭；

　　4、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作；

　　5、定期、準確向高層提供有關銷售情況、費用控制等信息，為公司重大決策提供信息支持；

　　6、定期收集相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發(fā)展趨勢，為公司重大決策提供。

　　私募股權崗位職責 8

　　崗位職責:

　　1、負責制定基金公司發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，建立私募股權基金產品;

　　2、根據公司需求分析、評估募資需求和市場條件，擬定基金產品營銷建議及募資方案，并組織實施;

　　3、開拓與建立各種募資渠道，組織融資團隊開拓基金直接融資業(yè)務，完成基金募集任務。

　　4、負責公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會、券商、第三方理財機構、民間資本等募資渠道建立良好的合作關系。

　　5、組織開展基金產品募集推廣活動，組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作，并做好日常關系維護。

　　6、獨立或與團隊成員共同完成相關行業(yè)分析和調研報告。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科以上學歷，財務、金融、經濟、投資、法律等相關專業(yè)。

　　2、從事金融類同等職位工作五年以上，有信托、銀行、證券或基金行業(yè)從業(yè)經驗，對各金融領域及各類金融產品有較全面了解，有以往業(yè)績成功案例。

　　3、具有豐富的.私募資金融資渠道產品和業(yè)內廣泛的人際關系，有銀行大客戶儲備，高凈值客戶源，對接機構資源者優(yōu)先。

　　4、具備較強的市場策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業(yè)務善于整合資源。

　　5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。

　　私募股權崗位職責 9

　　1、參與私募基金的設立，負責基金的日常運營管理及會議組織;

　　2、負責新設立基金的前期調研、架構設計、談判、相關審批程序;

　　3、對所投項目開展盡職調查，擬定投資交易結構、投資計劃和方案，為投資決策委員會決策提供依據，

　　4、負責項目計劃書、招募說明書、投后報告等文書撰寫，撰寫各類分析報告及實施方案;

　　5、組織起草與項目相關的'報送審批文件;

　　6、開展對已實施的投資項目進行監(jiān)控、分析、評估、管理，定期提交監(jiān)管報告，拓展完善退出渠道并順利退出，保證投資項目收益實現(xiàn)。

　　私募股權崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責拓展銷售渠道，銷售公司發(fā)行的私募股權基金理財產品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產保值增值；

　　5、負責完成銷售任務目標；

　　6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。

　　崗位要求：

　　1、具有一定的基金相關的金融基礎知識；

　　2、具有較強的.溝通能力和客戶開發(fā)能力；

　　3、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

　　4、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

　　5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮；

　　6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮；

　　7、本科及以上學歷，經濟、金融、營銷類等相關專業(yè)優(yōu)先；

　　8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經驗優(yōu)先。

　　私募股權崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1.根據公司產品特點，以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約;

　　2.根據業(yè)務要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進工作;

　　3.完成銷售經理制定的業(yè)績指標;

　　4.根據銷售經理的要求，按時保質完成銷售報告;

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　任職資格:

　　1.一年以上銷售工作經驗，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優(yōu)先;

　　2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛金融行業(yè);

　　3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的`能力;

　　4.良好的心理素質，較強的團隊協(xié)作能力。

　　私募股權崗位職責 12

　　崗位職責：

　　1.市場目標客戶的開發(fā)、跟進、服務等。

　　2. 負責向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的`資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案。

　　3. 根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

　　4. 通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

　　5. 定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　私募股權崗位職責 13

　　職責描述:

　　1.負責當地機構渠道的合作開發(fā)，根據公司金融產品項目制定發(fā)行銷售方案并部署實施;

　　2.負責對大型保險、央企財務公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

　　3.推動和擴大與機構客戶的合作范圍及合作渠道，參與策劃、談判、產品規(guī)劃;

　　4.參與相關機構合作項目的執(zhí)行與推動，保障與相關機構需求的溝通及時、真實和準確;

　　5.配合相關部門做好與現(xiàn)有合作機構的業(yè)務開展，同時積極拓展與新機構客戶的業(yè)務合作;

　　任職要求:

　　1.綜合素質要求:正直誠信，積極主動;較強的管理能力、組織協(xié)調能力、資源整合能力、溝通能力、信息收集與分析判斷能力;較強的`事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;對資本市場有全面深入的了解，具備較為完整的金融知識儲備與實務經驗，具有較強的合規(guī)風控意識;

　　2.工作經歷與從業(yè)年限要求:從事證券相關工作3年或金融相關工作5年及以上，過往工作業(yè)績優(yōu)秀，有較為豐富的機構業(yè)務經驗與客戶資源;有券商分公司負責人、券商營業(yè)部負責人或機構業(yè)務團隊負責人經驗的優(yōu)先;具有會計師事務所、律師事務所、國有銀行及全國性股份制商業(yè)銀行、上市公司等工作經驗的可優(yōu)先;

　　3.從業(yè)資格要求:已取得證券從業(yè)資格;具有律師、注冊會計師、cfa、afp/cfp等專業(yè)資格的可優(yōu)先;

　　4.學歷要求:國內一類本科學歷、國外qs世界大學排名前200院校或us news世界大學排名前200院校本科學歷;碩士研究生學歷可優(yōu)先;

　　5.需帶團隊入職;

　　6.其他要求:認同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康，形象氣質佳;無違法違規(guī)等不良記錄。

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