理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15篇
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編收集整理的理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。
4、完成部門(mén)安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的`責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)2
1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo)，通過(guò)客戶開(kāi)發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷(xiāo)計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專(zhuān)業(yè)的病種咨詢；
3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；
4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識(shí)體系；
5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的'工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)3
1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息；
2、推廣投資產(chǎn)品，開(kāi)拓客戶資源。
3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶的'基本狀況；
4、針對(duì)客戶需求推薦可行性方案，給予購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的指導(dǎo)，對(duì)客戶提供交易策略或建議。
5、根據(jù)公司要求完成銷(xiāo)售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。
6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供必要性的培訓(xùn)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)4
1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的'課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。
2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長(zhǎng)（準(zhǔn)）的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。
3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。
4.做好學(xué)校的管理工作。
5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對(duì)咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問(wèn)題。
6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶問(wèn)題;針對(duì)客戶不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的'服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時(shí)掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)6
職位描述:
在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);
和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:
為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。
條件優(yōu)秀
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)7
職位描述：
1、以電話銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo);
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、具有良好的.溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)8
一、工作內(nèi)容
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；
2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品；
3、根據(jù)公司分級(jí)分類(lèi)服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人各下客戶的服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的信息維護(hù)；
5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的`各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，服從管理和工作分配；
6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
二、我們希望你是什么樣的人？
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限；
2、年齡40歲以下；
3、取得證券從業(yè)資格證書(shū)（或積極備考中）
4、熱愛(ài)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)9
工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)
2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的.銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)10
職責(zé)描述:
1.全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);
2.通過(guò)證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛(ài)證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)。
任職要求:
1、20xx年7月前畢業(yè)的.省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、法律、人力資源等專(zhuān)業(yè)。
2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開(kāi)拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。
4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。
5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的'系統(tǒng)培訓(xùn)；
7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。
9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。
10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)12
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的.資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)13
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開(kāi)發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作；
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù) 。
5、我們有專(zhuān)屬推廣部門(mén)尋找客戶資源，你無(wú)需擔(dān)心資源問(wèn)題。
6、分析客戶的投資需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)14
1、提供專(zhuān)業(yè)客觀的'私人理財(cái)服務(wù)，為客戶定制個(gè)人理財(cái)方案，推薦合適的國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo)；
3、開(kāi)發(fā)新客戶，可對(duì)新老客戶進(jìn)行有效溝通和管理；
4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15
1.投資者教育：對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。
投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專(zhuān)戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。
全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。
3. 解讀投資管理報(bào)告：找出目前的'資金缺口。
每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案
投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向。
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