財務(wù)顧問崗位職責(zé)

時間：2024-10-16 12:32:12 崗位職責(zé) 我要投稿

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財務(wù)顧問崗位職責(zé)

　　在生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)顧問崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)

財務(wù)顧問崗位職責(zé)1

　　崗位描述：

　　1、負(fù)責(zé)公司erp軟件的財務(wù)售前支持與顧問咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進(jìn)行產(chǎn)品的演示、技術(shù)交流及售前咨詢工作

　　2、承擔(dān)高層拜訪、產(chǎn)品演示、方案演講和技術(shù)談判等售前任務(wù)，向客戶傳遞服務(wù)信心和方案價值，協(xié)同銷售簽單，達(dá)成銷售業(yè)績目標(biāo)

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，財會、信息管理或計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有下列經(jīng)驗之一

　　a、3年以上erp產(chǎn)品財務(wù)售前顧問、實施項目經(jīng)理工作經(jīng)驗；

　　b、3年以上知名會計師事務(wù)所從業(yè)經(jīng)歷

　　c、3年大型企業(yè)財務(wù)經(jīng)理或以上工作經(jīng)驗

　　3、熟悉財務(wù)領(lǐng)域信息化需求及財務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案

　　4、優(yōu)秀的溝通、寫作、學(xué)習(xí)思考和總結(jié)歸納能力，具備強(qiáng)烈的.成就導(dǎo)向和團(tuán)隊合作意識，富有責(zé)任感和創(chuàng)新精神。

　　5、具備敏悅的感知能力，能夠迅速地理解、把握客戶的需求和心理；具備優(yōu)秀的溝通、演講能力

　　6、獲得cpa證書者可優(yōu)先考慮

　　收入面議

　　工作地點：上海（無需出差）

財務(wù)顧問崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)新客戶資料搜集開發(fā)新客戶；

　　2、學(xué)習(xí)財稅相關(guān)知識，了解財稅簡單的處理辦法；

　　3、通過電話、外拓、網(wǎng)絡(luò)、渠道、移動端等方式與客戶進(jìn)行溝通，宣傳、推廣公司業(yè)務(wù)，尋找銷售機(jī)會完成業(yè)績指標(biāo)；

　　4、維系老客戶爭取完成二次銷售；

　　5、定期與合作客戶溝通建立長期良好的合作關(guān)系；

　　6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

　　職位要求：

　　1、18—30歲，口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情；

　　2、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力。

　　4、有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的`工作態(tài)度。

　　薪資待遇：

　　1、薪酬結(jié)構(gòu)：無責(zé)任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節(jié)日福利+團(tuán)建活動+工齡補(bǔ)貼；

　　2、帶薪培訓(xùn)：提供定期的新人培訓(xùn)和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；

　　3、專業(yè)指導(dǎo)：專業(yè)指導(dǎo)上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學(xué)習(xí)上崗，幫助新員工解決問題；

　　4、上班時間：9：00—18：00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；

　　5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

　　6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　1）負(fù)責(zé)客戶需求分析工作，包括需求調(diào)研、內(nèi)部訪談、存在問題分析，咨詢方案實施

　　等；

　　2）協(xié)助客戶推進(jìn)咨詢方案的實施落地，有效匹配客戶需求與系統(tǒng)功能，對系統(tǒng)提出改

　　進(jìn)意見及解決方案；

　　3）完成咨詢項目的咨詢報告和工作總結(jié)，并進(jìn)行方案提煉、打包，形成標(biāo)準(zhǔn)化或特色

　　解決方案。

　　崗位要求

　　1）本科及以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗，一年以上的咨詢和需求分析經(jīng)驗，并了解

　　獲取和分析需求的方法。

　　2）具有較強(qiáng)的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達(dá)能力；熟練掌握建模和相關(guān)需求工

　　具使用。

　　3）從事金融行業(yè)尤其是不良資產(chǎn)管理行業(yè)的`相關(guān)工作者優(yōu)先。

　　4）良好的服務(wù)意識、敬業(yè)精神和團(tuán)隊合作精神。

　　5）word/excel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力，善于解決客戶問題以及

　　維護(hù)客戶關(guān)系者優(yōu)先

財務(wù)顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)

　　負(fù)責(zé)財務(wù)模塊方案制定，用戶培訓(xùn)，系統(tǒng)支持等工作。

　　崗位技能

　　熟悉oracle ebs系統(tǒng)的`財務(wù)模塊（gl、ap、ar、fa、cost）；

　　能夠獨立承擔(dān)方案制定、系統(tǒng)設(shè)置、客戶培訓(xùn)等工作。

　　任職條件

　　本科及以上學(xué)歷，計算機(jī)相關(guān)專業(yè)；

　　五年以上oracle erp系統(tǒng)項目實施經(jīng)驗，其中作為顧問完整實施過多個財務(wù)管理系統(tǒng)項目，作為項目經(jīng)理負(fù)責(zé)過項目的優(yōu)先；

　　認(rèn)真、勤奮、敬業(yè)、有責(zé)任心，良好的溝通能力，能承受較大工作壓力。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)5

　　職位描述：

　　高級實施顧問（財務(wù)）

　　依據(jù)項目要求，負(fù)責(zé)nc產(chǎn)品的實施工作：需求分析、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設(shè)計、系統(tǒng)測試和上線支持等；

　　針對客戶需求和行業(yè)特點，提出基于nc產(chǎn)品財務(wù)或者供應(yīng)鏈模塊的解決方案；

　　職位要求：

　　1）本科或以上學(xué)歷，財務(wù)，信息系統(tǒng)，管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2）3年以上大型erp產(chǎn)品實施經(jīng)驗；有完整的`實施項目經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3）針對客戶提出的問題，能進(jìn)行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對客戶的核心業(yè)務(wù)需求，有比較好的引導(dǎo)力；

　　4）有強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)欲望，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

　　5）有強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，樂于在挑戰(zhàn)性強(qiáng)、節(jié)奏快的環(huán)境下工作；

　　6）善于溝通，待人和氣，性格積極開朗，能快速的融入團(tuán)隊，有良好的團(tuán)隊合作精神；

　　7）良好的英語讀寫能力，口語流利者優(yōu)先

　　面試成功會進(jìn)入威立雅項目組，與外方實施團(tuán)隊一起工作

財務(wù)顧問崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述：

　　1、深入理解財務(wù)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)，參與構(gòu)建財務(wù)分析模型、財務(wù)指標(biāo)和數(shù)據(jù)整理；

　　2、根據(jù)用戶需求對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)財務(wù)問題及原因，并能提供解決方案。充分發(fā)揮財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的價值。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的相關(guān)關(guān)系，創(chuàng)建業(yè)務(wù)模型并篩選變量，為提升企業(yè)管理或者運營優(yōu)化提供支持；

　　3、參與各類財務(wù)分析模型及業(yè)務(wù)報表的設(shè)計、開發(fā)、實施與跟蹤，并結(jié)合效果不斷改進(jìn)模型及報表；

　　4、針對商業(yè)問題和實際業(yè)務(wù)，參與創(chuàng)新方法和應(yīng)用的`研發(fā)，充分挖掘財務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)價值

　　職位要求：

　　1、至少具備以下教育背景中的一種：財務(wù)類、企業(yè)管理類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計類、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)類、機(jī)器學(xué)習(xí)類等專業(yè)；

　　2、三年以上財務(wù)數(shù)據(jù)分析、或erp財務(wù)模塊實施經(jīng)驗；

　　3、熟悉至少一種主流財務(wù)軟件等；

　　4、對數(shù)據(jù)分析有興趣，對工作有熱情；具備良好的學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力、溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作能力和執(zhí)行力；

　　5、具備獨立學(xué)習(xí)、思考和基于數(shù)據(jù)解決問題的能力。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)7

　　職位描述：

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)oracle erp相關(guān)功能模塊業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)所管轄范圍用戶需求的處理和挖掘，并撰寫需求設(shè)計文檔；

　　3、負(fù)責(zé)梳理和優(yōu)化管轄范圍內(nèi)的作業(yè)流程，提高業(yè)務(wù)及erp運作效能；

　　4、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)用戶的培訓(xùn)及輔導(dǎo)；

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，作為甲方顧問和乙方實施公司一起實施公司erp項目。

　　崗位要求：

　　1、國家正規(guī)院校本科及以上學(xué)歷

　　2、三年以上oracle ebs業(yè)務(wù)實施與運維經(jīng)驗，擅長財務(wù)/制造/分銷功能之一

　　3、實際至少參與過3個以上完整項目

　　4、良好的`溝通與表達(dá)能力，良好的團(tuán)隊合作精神和態(tài)度，積極主動。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的推廣，主要通過電話網(wǎng)絡(luò)、微信等維護(hù)老顧客及開發(fā)新客戶。

　　2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。

　　3、負(fù)責(zé)對本公司產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行宣傳和解答。

　　4、積極主動的為顧客服務(wù)，了解客情，最終達(dá)到合作的目的。

　　職位要求：

　　1、18-28歲,口齒清晰 , 表達(dá)能力強(qiáng)，有親和力，語音富有感染力;

　　2、對銷售工作有較高的`熱情;

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)銷售工作經(jīng)驗或財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、薪酬結(jié)構(gòu)：無責(zé)任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節(jié)日福利+團(tuán)建活動+工齡補(bǔ)貼；

　　2、帶薪培訓(xùn)：提供定期的新人培訓(xùn)和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；

　　3、專業(yè)指導(dǎo)：專業(yè)指導(dǎo)上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學(xué)習(xí)上崗，幫助新員工解決問題；

　　4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；

　　5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

　　6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)9

　　要求：

　　1、財務(wù)和會計相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷

2、有財務(wù)經(jīng)驗；至少2年以上相關(guān)erp行業(yè)工作經(jīng)驗，具有4個以上項目經(jīng)驗；

　　3、具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)理解能力和業(yè)務(wù)推動能力；

　　4、善于溝通，有良好的'團(tuán)隊合作精神、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；

財務(wù)顧問崗位職責(zé)10

　　職位描述：

　　職責(zé)描述：技能要求：

　　業(yè)務(wù)流程，財稅顧問，財稅法規(guī)，指標(biāo)分解，業(yè)務(wù)管理

　　（一）、職位要求：

　　1、結(jié)合公司線下銷售渠道實際情況，通過溝通的方式維護(hù)新老客戶；

　　2、為客戶提供專業(yè)、準(zhǔn)確、快速的咨詢服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)客戶情況跟蹤并收集客戶及相關(guān)市場資料，做好客戶的需求分析工作，建立和管理客戶檔案及數(shù)據(jù)庫；

　　4、做好定期回訪工作；

　　5、完成公司安排的交辦的其他工作。

　�。ǘ�、職位要求：

　　1、年齡23——28歲之間，財務(wù)，會計相關(guān)專業(yè)；

　　2、有會計資格證或者初級證優(yōu)先考慮，有無經(jīng)驗均可；

　　3、具有較強(qiáng)的'獨立學(xué)習(xí)和工作能力；

　　4、工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動；

　　5、有較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力，具有主動學(xué)習(xí)和自我提高意愿。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1、參與或負(fù)責(zé)財務(wù)盡職調(diào)查項目，協(xié)助或主導(dǎo)完成現(xiàn)場工作以及報告的撰寫。

　　2、學(xué)習(xí)掌握行業(yè)分析技能，協(xié)助合伙人拓展企業(yè)融資和并購顧問業(yè)務(wù)，培養(yǎng)和擁有獨立承擔(dān)交易融資買方或賣方財務(wù)顧問項目的能力。

　　3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，擁有較為扎實的財務(wù)知識基礎(chǔ)，通過cpa考試或其他執(zhí)業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　2、兩年以上大中型會計師事務(wù)所審計、財務(wù)咨詢或大型企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計，以及四大corporate finance、fa財務(wù)顧問或投資機(jī)構(gòu)經(jīng)驗。

　　3、良好的團(tuán)隊合作精神、客戶服務(wù)意識及溝通交流能力，較強(qiáng)的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的.學(xué)習(xí)能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、英語流利，有海外留學(xué)或跨境并購經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀(jì)行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)12

職位描述：

　　財務(wù)管理及家庭財務(wù)規(guī)劃，企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理，企業(yè)員工福利

　　招募條件：

　　1、為人正直

　　2、本科以上學(xué)歷

　　3、學(xué)習(xí)力強(qiáng)

　　4、職業(yè)及專業(yè)精神

　　【職位描述】

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍；

　　【福利待遇】

　　1、專屬鉆石da人才：每月責(zé)任津貼20000元，提供專屬鉆石人才（da）培養(yǎng)計劃＋18個月約30、7萬創(chuàng)業(yè)津貼；

　　2、專屬高質(zhì)量的免費專業(yè)培訓(xùn)支持：10天體驗式培訓(xùn)＋2個月集中專業(yè)探索密集培訓(xùn)＋10個月專業(yè)提升培訓(xùn)，一年后銜接相應(yīng)級別對應(yīng)培訓(xùn)；

　　3、專屬友邦百年巨獻(xiàn)之五年快速發(fā)展人才計劃隆重登場：

　　首年：達(dá)標(biāo)mdrt且晉級業(yè)務(wù)經(jīng)理：泰國aia leadership centre專屬定制領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)并一次性獎勵5萬現(xiàn)金；

　　第三年：達(dá)標(biāo)3次mdrt且晉升資深業(yè)務(wù)處經(jīng)理：友邦香港集團(tuán)總部premier academy學(xué)習(xí)之旅并額外再一次性獎勵20萬現(xiàn)金；

　　第五年：達(dá)標(biāo)5次mdrt且晉級業(yè)務(wù)總監(jiān)：國際一流高校定制項目exed并額外再一次性獎勵75萬現(xiàn)金；

　　★此人才培養(yǎng)及發(fā)展計劃，僅限百年慶典期間即：20xx年7月至20xx年12月入職的人才（具體指標(biāo)詳見公司相關(guān)規(guī)定細(xì)則）

　　【職位要求】

　　1、25——45周歲；

　　2、本科及以上學(xué)歷；

　　3、過往年收入10萬元以上；

　　4、正直誠信、有積極進(jìn)取的`精神及接受挑戰(zhàn)的性格；

　　5、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

財務(wù)顧問崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶演示產(chǎn)品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現(xiàn)的BUG第一時間匯總反饋給相關(guān)部門予以解決，對客戶提出的需求在規(guī)定時間內(nèi)給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進(jìn)行回訪，能良好處理客戶關(guān)系；

　　4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的`聯(lián)系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗（代賬會計）；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務(wù)知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力，有獨立工作能力。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)14

　　財務(wù)顧問職位要求

　　金融、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè)，三年以上企業(yè)財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉資產(chǎn)管理，負(fù)債管理，風(fēng)險管理，擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道，熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)、審計等經(jīng)濟(jì)法規(guī)及國家宏觀政策，在企業(yè)融資、成本控制、稅務(wù)及審計方面有實際運作能力，對資金的預(yù)算、監(jiān)控、安全及調(diào)度具有一定的實踐經(jīng)驗

　　財務(wù)顧問崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

　　根據(jù)《收購管理辦法》的規(guī)定，財務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

　　（1）對收購人的相關(guān)情況進(jìn)行盡職調(diào)查；

　　（2）應(yīng)收購人的要求向收購人提供專業(yè)服務(wù)，全面評估被收購公司的'財務(wù)和經(jīng)營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，并指導(dǎo)收購人按照規(guī)定的內(nèi)容與格式制作申報文件；

　�。�3）對收購人進(jìn)行證券市場規(guī)范化運作的輔導(dǎo)，使收購人的董事、監(jiān)事和高級管理人員熟悉有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，充分了解其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務(wù)；

　�。�4）對收購人是否符合本辦法的規(guī)定及申報文件內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發(fā)表專業(yè)意見；

　�。�5）接受收購人委托，向中國證監(jiān)會報送申報材料，根據(jù)中國證監(jiān)會的審核意見，組織、協(xié)調(diào)收購人及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)予以答復(fù)；

　�。�6）與收購人簽訂協(xié)議，在收購?fù)瓿珊?2個月內(nèi)，持續(xù)督導(dǎo)收購人遵守法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定、證券交易所規(guī)則、上市公司章程，依法行使股東權(quán)利，切實履行承諾或者相關(guān)約定。