中國PLC市場(chǎng)研究報(bào)告
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1、定義
A.產(chǎn)品定義
我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，分為微型PLC（I/O<30）、小型PLC（30<I/O<256）、中型PLC（256<I/O<1024）和大型plc（i o="">1024）。
B.時(shí)間定義
報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2014年1月1日—2014年12月31日。對(duì)于一些國外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場(chǎng)數(shù)據(jù)拆分到四個(gè)季度當(dāng)中。
2、市場(chǎng)概述
中國PLC市場(chǎng)的增長(zhǎng)
PLC的應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)成熟，廣泛分布于各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。這也導(dǎo)致PLC市場(chǎng)的增長(zhǎng)基本隨經(jīng)濟(jì)走勢(shì)進(jìn)行波動(dòng)。2014年增長(zhǎng)率為4.2%，相比于2013年，PLC業(yè)績(jī)止跌返升。占PLC市場(chǎng)65%以上是OEM市場(chǎng)，因此OEM市場(chǎng)的好壞將直接決定整個(gè)PLC市場(chǎng)的狀況，而2014年占OEM市場(chǎng)大頭的紡織機(jī)械、包裝機(jī)械及機(jī)床行業(yè)均有不同程度的增長(zhǎng)。2014年項(xiàng)目型市場(chǎng)，冶金、電力、采礦、建材等傳統(tǒng)的項(xiàng)目型市場(chǎng)依舊沒有任何起色，新上項(xiàng)目銳減，其中水泥行業(yè)更是受到國家政策的影響，新上項(xiàng)目幾乎沒有。未來增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)長(zhǎng)期而言，即未來的3年，PLC市場(chǎng)將處于恢復(fù)階段。從時(shí)間維度上來看，從2013年第四季度開始市場(chǎng)已經(jīng)開始逐漸復(fù)蘇，2014年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，主要廠商業(yè)績(jī)均有一定增長(zhǎng)，尤其是幾家小型PLC供應(yīng)商，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)將延續(xù)到2015年。
就長(zhǎng)期增長(zhǎng)而言，中型PLC仍然是最值得關(guān)注的，伴隨經(jīng)濟(jì)水平的提升，中國的自動(dòng)化水平上升明顯，尤其是OEM在2013年第四季度逐步恢復(fù)的帶動(dòng)下，增長(zhǎng)趨勢(shì)延續(xù)到整個(gè)2014年，中型PLC在OEM行業(yè)增長(zhǎng)明顯快于傳統(tǒng)項(xiàng)目行業(yè)，雖然目前用戶仍然熱衷于使用小型PLC的改進(jìn)型，但就未來而言，中型PLC的份額是有較大可能顯著上升的。
對(duì)于新行業(yè)而言，譬如風(fēng)電、太陽能等新能源領(lǐng)域，發(fā)展迅速，但對(duì)全局而言，仍然是星星點(diǎn)點(diǎn)，沒有辦法成為影響全局的助推力。新市場(chǎng)，還未形成。如表2、3，圖1所示。
小型PLC市場(chǎng)西門子憑借S7-200CN本土化價(jià)格優(yōu)勢(shì)及相對(duì)良好的貨期，歷經(jīng)了多年沉淀。2014年在銷售額方面仍然全面超越日系品牌保持第一。
羅克韋爾、施耐德、西門子在大型PLC市場(chǎng)依然三分天下;中型PLC市場(chǎng)西門子仍然獨(dú)秀;大中型PLC的市場(chǎng)格局未曾改變，但是需要注意一些潛在發(fā)生的趨勢(shì)和力量。
中型PLC是各家追逐的戰(zhàn)略重點(diǎn)。幾乎每家都在加強(qiáng)在中型PLC方面的產(chǎn)品缺失，以期在西門子獨(dú)大的這個(gè)專業(yè)分治區(qū)的一杯羹。不過在短期內(nèi)，還未看到改變格局的力量。
在小型PLC市場(chǎng)，主要格局還是西門子與三菱、Omron等日系廠家的鼎力的態(tài)勢(shì)，西門子憑借本土化的價(jià)格及供貨層面的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)完成了超越，2013年西門子在臺(tái)套數(shù)層面已經(jīng)超越三菱。同時(shí)對(duì)于本土品牌即使不論臺(tái)達(dá)的成功，匯川、信捷等越來越多的國內(nèi)企業(yè)成功進(jìn)入PLC市場(chǎng)，憑借在變頻器或HMI領(lǐng)域取得了成功，策劃出整體的FA方案，進(jìn)入PLC、和伺服領(lǐng)域，相對(duì)單純的投入PLC業(yè)務(wù)，這種方式更加容易被市場(chǎng)接納。如表4所示。
3、市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
PLC市場(chǎng)短期及中長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)因
目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)正在逐步趨向平穩(wěn)增長(zhǎng)，PLC市場(chǎng)在2014年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，2015年仍將有一定的增長(zhǎng)空間。
但是就長(zhǎng)期而言，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善、工藝提升的需求、節(jié)能的需求等利好因素將長(zhǎng)期存在，而價(jià)格基本不存在暴跌的可能性，國家政策趨于一個(gè)穩(wěn)健的發(fā)展方向，因此其更長(zhǎng)期的(未來3-5年)增長(zhǎng)率將能夠維持在5%左右。如表5所示。
4、市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
A.劃分的基本標(biāo)準(zhǔn)
市場(chǎng)細(xì)分是描述市場(chǎng)的重要手段。實(shí)際上在很多細(xì)分市場(chǎng)中，其市場(chǎng)規(guī)則、需求特點(diǎn)、供應(yīng)商的分布都是有很大差異的。無論是對(duì)于老供商進(jìn)行細(xì)分市場(chǎng)的拓展，還是新進(jìn)入者選擇第一個(gè)切入點(diǎn)，都是必須的，并且具有重要意義的。
按照行業(yè)的基本習(xí)慣，我們對(duì)PLC市場(chǎng)進(jìn)行了產(chǎn)品類別、行業(yè)和區(qū)域的切分。并且進(jìn)行了產(chǎn)品類別與行業(yè)和區(qū)域的交叉。
B.中國2014年P(guān)LC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分——產(chǎn)品類別
如表6，圖2所示�？梢钥闯觯m然小型PLC單體價(jià)值較小，但由于其用戶群規(guī)模龐大，總體采購套數(shù)較多，因此在2014年P(guān)LC市場(chǎng)中占據(jù)41.2%的份額。在2015年可以預(yù)計(jì)，由于小型PLC的主體客戶群OEM行業(yè)將完全恢復(fù)活力進(jìn)入發(fā)展期，而在電力、冶金等大型PLC傳統(tǒng)項(xiàng)目型行業(yè)仍需要一段時(shí)間的恢復(fù)期，因此小型PLC在PLC市場(chǎng)的比例將有一定的上升。
C.中國2014年P(guān)LC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分—行業(yè)
由于PLC市場(chǎng)根據(jù)用戶的使用方式和特點(diǎn)，可以分為兩種完全不同的市場(chǎng)：項(xiàng)目型市場(chǎng)和OEM型市場(chǎng)，因此在對(duì)PLC市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)分析時(shí)，我們也首選把行業(yè)分為項(xiàng)目型和OEM型兩大類別，再分別加以分析。
首先來看一下項(xiàng)目型市場(chǎng)的PLC分布，整個(gè)項(xiàng)目型市場(chǎng)中，PLC在2014年的'銷售額占整個(gè)PLC市場(chǎng)規(guī)模的35%，相比13年增長(zhǎng)了5.6%。經(jīng)歷了2013年P(guān)LC市場(chǎng)的恢復(fù)期，項(xiàng)目型市場(chǎng)已經(jīng)有所恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。PLC的項(xiàng)目型行業(yè)冶金、汽車、市政、交通等在2014年仍然是PLC市場(chǎng)的主要行業(yè)，其中尤其是冶金行業(yè)，在PLC市場(chǎng)中占有較大比重。值得一提的是市政、交通、汽車等行業(yè)。國家持續(xù)對(duì)軌道交通和地鐵進(jìn)行新一輪的大規(guī)模投資，也帶動(dòng)了PLC在此行業(yè)的發(fā)展。相信在2015年，PLC在市政、交通、汽車行業(yè)的比重將繼續(xù)上升。如表7所示。
在PLC的另外一大類市場(chǎng)OEM市場(chǎng)，2014年P(guān)LC的銷售規(guī)模占整個(gè)PLC市場(chǎng)規(guī)模的65%。其中紡織機(jī)械、包裝、機(jī)床等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是PLC的主要市場(chǎng)。2014年整體PLC市場(chǎng)已經(jīng)復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，相比2013年上升了4.2%。從長(zhǎng)期來看，中國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將存在一個(gè)較長(zhǎng)的恢復(fù)期，OEM行業(yè)也將在2015年保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)。如表8所示。
D.中國2014年P(guān)LC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分——區(qū)域
從區(qū)域上看，華東區(qū)和華北區(qū)(含西北)是PLC市場(chǎng)的主要集中地。無論是項(xiàng)目型市場(chǎng)還是OEM市場(chǎng)，這兩個(gè)區(qū)域集中了大量的國內(nèi)各個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)。另外，華南區(qū)也有其鮮明的特點(diǎn)。華南區(qū)是國內(nèi)私有中小企業(yè)的集中地，而且從事制造業(yè)的企業(yè)居多，因此是中小型PLC的主要市場(chǎng)。另外，東北區(qū)是老工業(yè)基地，具有非常大的發(fā)展?jié)摿�，而西南區(qū)資源豐富，水電、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ绫?，圖3所示。
5、市場(chǎng)份額
本章節(jié)主要介紹PLC市場(chǎng)的主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額情況。
A.2014年中國PLC市場(chǎng)——總體市場(chǎng)份額
2014年P(guān)LC整體市場(chǎng)規(guī)模同比2013年為增長(zhǎng)4.2%，整體市場(chǎng)形勢(shì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)。其中西門子憑借其在PLC全線產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，占據(jù)市場(chǎng)首位，而三菱和羅克韋爾則分別憑借其在OEM市場(chǎng)和大型PLC市場(chǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，分列市場(chǎng)二、三位。歐姆龍依靠其高性價(jià)比產(chǎn)品以及在中國市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了6.4%的正增長(zhǎng)，排在第四，Schneider位居第五。臺(tái)達(dá)也依靠其產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性，深挖OEM市場(chǎng)，以其一直以PLC和變頻器、HMI、伺服業(yè)務(wù)的互相配合的產(chǎn)品及解決方案式銷售特色，創(chuàng)造了增長(zhǎng)率6.1%的成績(jī)，位居第六。如表10，圖4所示。
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