赴澳大利亞奶業(yè)的考察報(bào)告
為進(jìn)一步加強(qiáng)中澳兩國(guó)奶業(yè)在奶牛飼養(yǎng)管理、乳品加工及商貿(mào)等領(lǐng)域的交流與合作，2013年11月2日至11日，由中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)四而博達(dá)公司組織的中國(guó)奶業(yè)高端商務(wù)考察團(tuán)赴澳大利亞進(jìn)行了為期10天的考察交流活動(dòng)。共有來(lái)自黑龍江省奶業(yè)協(xié)會(huì)、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、西安銀橋生物科技有限責(zé)任公司、洛陽(yáng)巨爾乳業(yè)有限公司、XX市晨光乳業(yè)有限公司、北京大道之源科技有限責(zé)任公司、廣東一家人食品有限公司、北京順陽(yáng)光農(nóng)場(chǎng)、高林屯種畜場(chǎng)、柏拉蒙奶牛繁育有限公司、北京農(nóng)學(xué)院、山東省獸藥質(zhì)量檢驗(yàn)所、陜西省畜牧技術(shù)推廣總站、中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所等15家單位的20位代表參加了此次考察活動(dòng)。
考察期間，中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)代表團(tuán)一行與澳大利亞貿(mào)易委員會(huì)、澳大利亞乳業(yè)局、維多利亞州政府、澳大利亞領(lǐng)科集團(tuán)等單位召開了專題報(bào)告會(huì)。雙方就兩國(guó)奶業(yè)發(fā)展情況、澳洲奶業(yè)投資環(huán)境及相關(guān)機(jī)構(gòu)、中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)需求等話題進(jìn)行了深入的交流與探討。報(bào)告會(huì)間隙，澳大利亞領(lǐng)科集團(tuán)負(fù)責(zé)同志和代表團(tuán)成員就雙方較為感興趣的乳制品貿(mào)易和來(lái)澳投資建廠等話題交換了意見和看法。同時(shí)，代表團(tuán)一行還參觀了吉普斯蘭島地區(qū)的牧場(chǎng)，caldermeade奶牛場(chǎng)，考察了澳大利亞最大的乳制品生產(chǎn)商邁高集團(tuán)下屬的jelbart奶牛場(chǎng)。代表團(tuán)成員與農(nóng)場(chǎng)主及技術(shù)人員就奶牛繁育、飼養(yǎng)管理，草場(chǎng)分欄管理及社會(huì)化服務(wù)等方面的問(wèn)題進(jìn)行了交流。此次考察活動(dòng)，在澳大利亞領(lǐng)科集團(tuán)的精心安排和支持下，代表團(tuán)全方位地與澳大利亞奶業(yè)各方面的官員、專家、企業(yè)家就奶牛飼養(yǎng)管理，乳品加工，政府及行業(yè)服務(wù)，乳制品貿(mào)易及乳制品消費(fèi)市場(chǎng)開拓等方面的問(wèn)題進(jìn)行了深入和廣泛的交流，較全面地了解了澳大利亞奶業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并從中得到了有益的啟示，達(dá)到了預(yù)期目的。在考察中與澳大利亞奶業(yè)界的政府機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者、乳業(yè)協(xié)會(huì)等建立了聯(lián)系，拓寬了溝通的渠道，為今后中澳雙方奶業(yè)進(jìn)一步交流與合作奠定了良好的基礎(chǔ)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、澳大利亞奶業(yè)概況
澳大利亞地處南半球的澳洲大陸上，總面積776.4萬(wàn)平方公里，現(xiàn)有人口約2230萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口約90萬(wàn)人。全澳農(nóng)牧業(yè)用地4.9億公頃，其中牧業(yè)用地占55%。另外，澳大利亞是世界天然草原面積最大的國(guó)家，草地面積達(dá)458萬(wàn)平方公里。奶業(yè)是澳大利亞農(nóng)業(yè)中一項(xiàng)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，是僅次于小麥、肉牛的第三大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。得天獨(dú)厚的地理和氣候條件，優(yōu)良的草場(chǎng)，科學(xué)的管理，及最新遺傳育種技術(shù)的廣泛運(yùn)用，使澳大利亞以高效率的方式生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的牛奶，其乳制品在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（一）以放牧為主的奶牛養(yǎng)殖業(yè)
2012/13年度，澳大利亞產(chǎn)奶牛總數(shù)約為165萬(wàn)頭，牛奶總產(chǎn)量為920萬(wàn)噸。奶牛養(yǎng)殖在澳大利亞各州均有著很長(zhǎng)的歷史，大多集中在沿海地區(qū)，其中以維多利亞州為最主要的奶牛飼養(yǎng)和牛奶生產(chǎn)區(qū)，該州的奶牛飼養(yǎng)數(shù)量占全國(guó)65%，其次為新南威爾士和昆士蘭州，奶牛飼養(yǎng)數(shù)量占全國(guó)的22%。澳大利亞的氣候和自然資源十分有利于奶業(yè)生產(chǎn)，近80%的奶牛是草地放養(yǎng)，牧草生產(chǎn)依靠天然降雨，有部分內(nèi)陸地區(qū)是依靠灌溉系統(tǒng)。具體來(lái)看，目前不補(bǔ)飼，完全依靠天然降雨的牧場(chǎng)占到牧場(chǎng)總數(shù)的30%，生產(chǎn)的牛奶占總產(chǎn)量的18%；不補(bǔ)飼或補(bǔ)飼少量飼料，依靠天然降雨加灌溉的牧場(chǎng)占到總數(shù)的50%，生產(chǎn)牛奶占52%；在降雨和灌溉的基礎(chǔ)上，補(bǔ)飼谷物等飼料的牧場(chǎng)占16%，生產(chǎn)牛奶占25%；還有2%的牧場(chǎng)采用集中飼養(yǎng)的模式，生產(chǎn)的牛奶占4%。在這種靈活多樣的生產(chǎn)模式下，澳大利亞的牛奶生產(chǎn)效率高，質(zhì)量好，而且成本遠(yuǎn)低于世界上其他主要的牛奶生產(chǎn)國(guó)。
(二) 乳制品企業(yè)和乳制品品種多元化
澳大利亞是一個(gè)新興的移民國(guó)家，其開放的市場(chǎng)和多元的文化吸引了眾多投資者。這種多元化也體現(xiàn)在奶業(yè)生產(chǎn)上。
澳大利亞的牛奶加工企業(yè)是多元化的，包括由奶農(nóng)所擁有的合作社公司、上市公司、私營(yíng)公司和跨國(guó)公司。合作社公司不再占據(jù)主導(dǎo)地位，其加工量占牛奶總量的33％左右。最大的合作社公司（雙江mg公司）加工的牛奶約占澳大利亞牛奶總量的30％。其他形式的澳大利亞乳品公司也表現(xiàn)的十分活躍，上市公司有瓦倫堡干酪和奶油公司、必佳干酪公司；私營(yíng)公司有百樂(lè)公司、burra食品公司和longwarry食品公司；國(guó)際化的跨國(guó)公司包括恒天然（新西蘭）、麒麟（日本）和lactalis公司（法國(guó)）等。這些世界乳業(yè)中的巨頭通過(guò)新建或收購(gòu)的方式爭(zhēng)奪澳大利亞乳制品生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)。
澳大利亞乳制品品種的多元化表現(xiàn)在產(chǎn)品的豐富多樣，有奶酪、飲用奶（包括鮮奶和uht奶）、脫脂奶粉、黃油、全脂奶粉及其他產(chǎn)品(包括酸奶、奶餅干、奶油凍等，見表1)。奶酪是最重要的乳制品，其產(chǎn)量占到了乳制品產(chǎn)量的33%，飲用奶和脫脂奶粉是其他兩個(gè)產(chǎn)量最高的乳制品，分別占到乳制品產(chǎn)量的27%和28%，全脂奶粉占到9%，其他占3%。）
�。ㄈ┩⒍呌诜�(wěn)定的乳制品消費(fèi)
澳大利亞主要消費(fèi)的乳制品是牛奶、奶粉、奶酪、黃油、黃油混合物及酸奶（見表2）。澳大利亞奶業(yè)的發(fā)展，源于旺盛的消費(fèi)需求。據(jù)澳大利亞乳業(yè)局的數(shù)據(jù)，2012/13年度，澳大利亞人均消費(fèi)牛奶107千克，奶酪13.5千克，黃油3.7千克,酸奶7.2千克,將以上折合成液體奶，年人均消費(fèi)達(dá)到驚人的323.2千克，而發(fā)達(dá)國(guó)家人均乳制品消費(fèi)量為238千克，世界平均為107千克左右，發(fā)展中國(guó)家平均為72千克，我國(guó)僅為32千克，由此可見，乳制品在澳大利亞餐桌上占有十分重要的地位。近年來(lái)，澳大利亞乳制品消費(fèi)趨于穩(wěn)定，呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)，飲用奶消費(fèi)從全脂牛奶轉(zhuǎn)變到特制的牛奶品種，如減脂和低脂牛奶，同時(shí)風(fēng)味牛奶的市場(chǎng)份額也在增加；干酪消費(fèi)中非切達(dá)干酪的消費(fèi)不斷增加；奶油的消費(fèi)量一直在減少，這是因?yàn)橄M(fèi)者尋求降低飽和脂肪的攝入量。酸奶的消費(fèi)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，因?yàn)樗确奖阌纸】�，所以倍受時(shí)間緊迫的消費(fèi)者青睞。
�。ㄋ模┤橹破焚Q(mào)易具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力
澳大利亞是重要的乳品出口國(guó)，在國(guó)際乳制品貿(mào)易方面有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，其牛奶產(chǎn)量?jī)H占全世界產(chǎn)量的2％，出口量占到全球總量的7％，在全球乳品貿(mào)易中排名第4，僅次于新西蘭(37%)、歐盟(31%)和美國(guó)（11%）（見圖2）。近十年來(lái)，澳大利亞牛奶總產(chǎn)量中約40-45％用于出口，與本世紀(jì)初50-60%的出口比例有所下降，主要原因是近幾年中一系列的干旱使澳大利亞的牛奶總產(chǎn)量出現(xiàn)下降。
2012/13年度澳大利亞乳制品出口總值超過(guò)27.6億澳元。澳大利亞的出口集中在亞洲地區(qū)—占出口總量的74％。日本是澳大利亞最重要的出口市場(chǎng)，占出口總值的19%，其次是中國(guó)大陸，占出口總值的14%。2012/13年度澳大利亞最大的五個(gè)出口市場(chǎng)是日本、中國(guó)大陸、新加坡、馬來(lái)西亞和新西蘭。出口增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)仍然是中國(guó)（見圖3）。
二、澳大利亞奶業(yè)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的啟示
（一）奶牛生產(chǎn)方式由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變
在過(guò)去30年間，澳大利亞的奶牛場(chǎng)數(shù)量減少了三分之二，從1980年的22,000家減少到2012年中的不到6,770家。與奶牛場(chǎng)數(shù)量減少形成對(duì)比的是，澳大利亞牛奶的總產(chǎn)量卻穩(wěn)步增加，1980年的總產(chǎn)奶量為556.5萬(wàn)噸，到2012年總產(chǎn)奶量增長(zhǎng)為920萬(wàn)噸。這是因?yàn)槟膛?chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和奶牛單產(chǎn)水平的提高。1980年，平均畜群規(guī)模是每個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)85頭奶牛，平均單產(chǎn)為2848升，2012年平均畜群規(guī)模增長(zhǎng)到240頭奶牛，平均單產(chǎn)達(dá)到5926升。澳大利亞具有良好的自然條件，但其奶業(yè)發(fā)展并未一味追求數(shù)量和規(guī)模，而是通過(guò)提高生產(chǎn)水平，增加單產(chǎn)，選擇與其國(guó)情相適應(yīng)的適度規(guī)模。我國(guó)資源稟賦條件決定了小規(guī)模養(yǎng)殖在一定時(shí)期內(nèi)仍是未來(lái)奶業(yè)發(fā)展的主體，因此我國(guó)奶業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中要通過(guò)改善飼料、改良品種和提高管理水平來(lái)增加牛奶的單產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)更少的奶牛場(chǎng)、更適度的規(guī)模、更高的.牛奶生產(chǎn)率。
�。ǘ├婧侠矸峙涞暮献魃缒Ｊ奖ＷC奶業(yè)生產(chǎn)安全高效
澳大利亞奶業(yè)生產(chǎn)有兩種模式，一是農(nóng)民擁有的合作社和股份公司進(jìn)行奶制品的生產(chǎn)與加工，另外一種是奶牛場(chǎng)和獨(dú)立的乳品企業(yè)（包括私營(yíng)、上市及跨國(guó)公司）通過(guò)合同收購(gòu)的方式進(jìn)行合作。其中奶牛場(chǎng)參股的合作制模式占有重要地位。奶農(nóng)通過(guò)自愿的方式加入合作社，奶農(nóng)是合作社的股東，合作社則直接創(chuàng)辦加工企業(yè)。加入合作社后奶農(nóng)所生產(chǎn)的牛奶必須全部交給合作社乳品加工廠，合作社的乳品加工廠也有義務(wù)收購(gòu)社員生產(chǎn)的牛奶，這樣既可以解除奶農(nóng)銷售牛奶的后顧之憂，又可以使奶農(nóng)有更多的精力做好奶牛養(yǎng)殖，進(jìn)而提高牛奶的質(zhì)量和產(chǎn)量，進(jìn)而合作社的乳品廠可以獲得數(shù)量穩(wěn)定和質(zhì)量較好的原料奶，協(xié)調(diào)牛奶的生產(chǎn)加工和乳品銷售。奶農(nóng)合作社使奶農(nóng)和乳品廠之間的整體利益一致，關(guān)系易于協(xié)調(diào)，為促進(jìn)奶業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高效，保證乳品質(zhì)量安全起到了重要作用。我國(guó)奶業(yè)發(fā)展還處在初期階段，奶農(nóng)和乳品加工企業(yè)還沒(méi)有建立緊密的利益鏈接機(jī)制，這為生鮮乳質(zhì)量安全帶來(lái)隱患，可借鑒國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，有序提高原料奶生產(chǎn)、乳品加工、市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)的依存度，通過(guò)建立奶農(nóng)合作社、奶牛場(chǎng)入股加工企業(yè)及自建乳品企業(yè)等方式推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)利益合理分配的同時(shí)保證牛奶生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高效。
�。ㄈ┓N養(yǎng)結(jié)合模式推進(jìn)奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展
澳大利亞草原和土地資源豐富，特別是擁有高質(zhì)量的牧草，適宜的氣候和茂盛的牧草使得全年放牧成為可能。以放牧為主或種養(yǎng)結(jié)合的生產(chǎn)方式，既保證奶牛飼草飼料、特別是青貯飼料和牧草的供應(yīng)，發(fā)揮奶牛的遺傳潛力，又保證合理利用奶牛糞便還田，增加有機(jī)肥的施用量，提高作物產(chǎn)量，形成動(dòng)物、植物、微生物三者平衡的生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，可謂一舉多得。在美國(guó)、歐洲等一些奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，奶牛生產(chǎn)必須配套飼草飼料地，種養(yǎng)結(jié)合的奶牛生產(chǎn)方式十分普遍，即使在土地資源稀缺的荷蘭、日本等國(guó)家，種草養(yǎng)畜也被十分重視，只不過(guò)不同國(guó)家根據(jù)資源稟賦不同，配套的飼草料地比例不同。我國(guó)奶業(yè)目前進(jìn)入到轉(zhuǎn)型時(shí)期，特別是當(dāng)前，隨著標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖的迅速推進(jìn)，奶牛糞污處理和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題越來(lái)越突出。因此，在發(fā)展現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖業(yè)的過(guò)程中必須實(shí)行農(nóng)牧結(jié)合。我國(guó)幅員遼闊，可以針對(duì)不同地區(qū)的特點(diǎn)進(jìn)行規(guī)劃，如在大城市郊區(qū)，土地資源緊缺，可考慮發(fā)展集約化規(guī)模養(yǎng)殖；在農(nóng)區(qū)和牧區(qū)，可利用草地、山地和耕地，發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合的奶牛養(yǎng)殖模式，提高奶牛生產(chǎn)的質(zhì)量效益。
�。ㄋ模┙∪纳鐣�(huì)化服務(wù)體系保證奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定有序
澳大利亞的奶業(yè)主要實(shí)行以牧場(chǎng)主自愿組成的奶牛合作社和各專業(yè)協(xié)會(huì)相結(jié)合的行業(yè)管理、社會(huì)化服務(wù)模式，涵蓋了奶業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后三大環(huán)節(jié)。澳大利亞奶農(nóng)自愿組成和加入各種類型的合作社，一個(gè)農(nóng)場(chǎng)主往往在不同的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)上同時(shí)參加幾個(gè)不同的合作社，平均每個(gè)農(nóng)場(chǎng)主參加2.6個(gè)合作社。在這種情況下，農(nóng)場(chǎng)主便與合作社形成了一種橫向的、扇面型的多層經(jīng)營(yíng)體制，其行為貫穿于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的始終。從澳大利亞奶業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，獨(dú)立且關(guān)聯(lián)的奶牛協(xié)作組織已成為奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化良好的組織載體，成為奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中連接龍頭加工企業(yè)與奶牛養(yǎng)殖戶的紐帶，它把分散經(jīng)營(yíng)的奶農(nóng)，通過(guò)交換相聯(lián)合，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，使農(nóng)戶獲取規(guī)模效益，有效地提升了奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的整體水平。我國(guó)奶業(yè)近年來(lái)發(fā)展很快，但為奶業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的專業(yè)化協(xié)會(huì)（組織）、提升奶農(nóng)話語(yǔ)權(quán)的合作社以及研究行業(yè)特點(diǎn)和指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的機(jī)構(gòu)還非常稀缺，可以說(shuō)，奶業(yè)發(fā)展的成熟度還不夠，這就需要政府、企業(yè)和有關(guān)單位的重視和努力，通過(guò)不斷完善和推進(jìn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相匹配的社會(huì)化服務(wù)體系，促進(jìn)我國(guó)奶業(yè)協(xié)調(diào)有序發(fā)展。
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