季度個人總結(jié)報告
總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料,它是增長才干的一種好辦法,因此我們要做好歸納,寫好總結(jié)。那么總結(jié)有什么格式呢?以下是小編為大家收集的季度個人總結(jié)報告,希望能夠幫助到大家。
轉(zhuǎn)眼間,半年時間過去了,從事客戶經(jīng)理這個崗位不算太長也不算太短,我在領(lǐng)導和同事的幫助下從對這個新的工作崗位陌生、不知的狀態(tài)到慢慢摸清門路,進入角色?梢哉f這半年的工作經(jīng)歷對我的職業(yè)生涯意義十分重大,在專業(yè)上得到了一定的提高、工作能力上得到了加強,更重要的是我對自己的崗位有了更加清晰的認識,對銀行工作有了更加深刻的感受。雖然以前也在做維護客戶的工作,但自從做了客戶經(jīng)理之后,與客戶的溝通和交流增多使我的表達能力、溝通能力得到了全面的提升,特別是外出營銷和主動與陌生客戶接觸得到了提高;與同事的合作培養(yǎng)了我良好的團隊精神,在各種培訓中我的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)面貌得到了一定的提升。下面,我對自己的上半年工作進行一個簡要的總結(jié):
1、工作方面
。1)日常工作
。在日常工作中,我的工作重心是營銷,在實踐中不斷提升自己的營銷能力,培養(yǎng)客戶關(guān)系,努力維護好老客戶,挖掘潛在的新客戶,在工作中也意識到不但自己要做好營銷工作還要帶動整個團隊,團隊精神的體現(xiàn)主要是能夠培訓靈活性、參與感和高效率,利用團隊工作的方法可以有效地調(diào)動員工的工作積極性,達到激勵員工的目的。
首先,我想我作為客服中心的負責人要想組建一支高績效的'團隊就必須發(fā)揮自己在團隊中的帶頭作用,確保高效率地完成各項工作任務。在剛進入客戶經(jīng)理這個崗位時,每天都堅持寫工作日志,記錄每天做的工作以及在工作中發(fā)現(xiàn)的問題,梳理工作重點,發(fā)現(xiàn)問題及時向同事和領(lǐng)導請教,不斷總結(jié)自己的不足與缺點,并加以改進,及時把營銷客戶和處理意見客戶方面的經(jīng)驗和技巧與同事一起分享。
其次工作中也總結(jié)了一些方法有利于維護老客戶,將網(wǎng)點銷售的各類產(chǎn)品登記簿建立了電子檔表格,尤其是理財產(chǎn)品的到期情況,在表格中一目了然,并且提前將產(chǎn)品到期客戶告知營銷人員督促做好客戶售后服務和回訪,并可以借此機會進行二次營銷,確保客戶不流失,還可以讓老客戶帶動部分新客戶。在維護客戶的同時也逐步意識到維護老客戶的重要性,起初是將網(wǎng)點柜員維護的所有中高端客戶逐漸建立了電子檔的客戶信息表,但是建立起了沒有做到跟進,也就成了無效的表格,在接下來的工作中還需要逐步完善和及時更新客戶數(shù)據(jù),挖掘客戶的潛在需求,力求讓客戶在我行擁有更多的金融產(chǎn)品,以達到培訓客戶的忠誠度的目的。
。2)營銷業(yè)績
經(jīng)過我們團隊半年的努力,我們在工資代發(fā)、POS機安裝、理財產(chǎn)品方面取得了一定的成績。截止6月,陽春路網(wǎng)點余額共凈增萬元,銷售財富類理財產(chǎn)品萬元,新增POS機臺。這些數(shù)據(jù)都是我們團隊共同努力的成果,而我本人的貢獻度也在慢慢的增加。值得一提的是,在工資代發(fā)方面,這半年來共新增代發(fā)金額達到3800萬元,特別是在處理都京碼頭代發(fā)時,截止目前共發(fā)放了6批,由于沒有經(jīng)驗前2批發(fā)放存折的工作選在都京當?shù)赜申犻L領(lǐng)取,由xx京有信用社和xx路比我們網(wǎng)點近的優(yōu)勢,很多客戶都流失走了,于是我們就與國土局相關(guān)人員進行了溝通,將發(fā)放地移到我們網(wǎng)點并由客戶本人領(lǐng)取,這樣就增大了留住客戶的機會,并且可以進行現(xiàn)場營銷,通過各種努力最終取得了一定的成績。
2、學習方面
(1)日常學習
對銀行的產(chǎn)品進行學習,特別是貸款業(yè)務和公司業(yè)務方面的學習,以及理財產(chǎn)品相關(guān)信息、保險的新產(chǎn)品等等,同時還不定期的組織客戶經(jīng)理共同學習《做卓越的銀行客戶經(jīng)理》實戰(zhàn)營銷36課,在學習中進行總結(jié)和借鑒。
。2)培訓考試
在20xx年上半年我參加并順利通過了省分行組織的理財經(jīng)理崗位資格證和客戶經(jīng)理崗位資格證的考試。
3、存在的問題和今后努力方向
我雖然能愛崗敬業(yè)、積極地開展工作,取得了一些成績,但也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:第一,業(yè)績技能水平還不夠熟練,尤其是公司和信貸方面還有一定欠缺,有些很好的客戶資源原本能夠很好合作,但自己卻不能有針對性的為客戶解決問題和提供方案。第二,現(xiàn)有客戶資源沒能夠進行深度挖掘,對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的機會進行跟進。第三,有些工作做得不夠細,一些工作協(xié)調(diào)還不十分到位。
下半年已經(jīng)步入,針對以上突出問題,我將爭取最大努力做到以下幾點:第一,加強學習,提升技能,只有具備完善的業(yè)務水平,開展業(yè)務才可以得心應手。第二,在做好本職工作的同時,積極營銷,更新觀念,爭取以良好的心態(tài)和責任心,做出較好的業(yè)績讓自己滿意,讓領(lǐng)導認同。第三,細節(jié)決定成敗,今后我將努力完善工作細節(jié),增強部門、同事之間的合作意識,加強團結(jié),不斷改進,力爭做到更好。
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