客戶月工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？下面是小編為大家整理的客戶月工作總結(jié)，歡迎大家分享。
客戶月工作總結(jié)1
在津市支行連續(xù)工作xx年后榮調(diào)到常德分行規(guī)模最大、效益最好、管理最嚴(yán)、要求最高的武陵支行從事公司客戶經(jīng)理崗位工作，對于我來說，適應(yīng)新的環(huán)境、融入新的集體、熟悉新的客戶、調(diào)整新的姿態(tài)、轉(zhuǎn)變新的作風(fēng)等，都是一個重新開始的里程和起點(diǎn)�，F(xiàn)在我把到武陵支行以來八月份的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事做個階段性匯報。
一、牢記存款是立行之根本，把存款客戶的維護(hù)、營銷和管理放在首位。
按照客戶經(jīng)理組分工并受領(lǐng)導(dǎo)重托，占支行公存款近40%的經(jīng)投、城投和交投的維護(hù)、管理和營銷重?fù)?dān)落在了我的肩上，剛接手時以上客戶存款已處于歷史高峰，經(jīng)投4.87億元、城投0.43億元、交投1億元，而這些客戶又是常德市金融機(jī)構(gòu)極力營銷的對象，隨著交行、長沙商業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)的進(jìn)駐成立，深深感受到了與日俱增、日趨激烈的競爭壓力，為了解決與客戶進(jìn)行及時的聯(lián)系與溝通、及時解決客戶業(yè)務(wù)中的疑難問題、及時為壯大了的網(wǎng)銀客戶提供快捷便利的業(yè)務(wù)和技術(shù)支持，解決了當(dāng)務(wù)之急的交通工具問題，大大提高了重點(diǎn)客戶的走訪頻率，管理效率也得到有效提高，先后三十余次送達(dá)客戶財(cái)務(wù)人員到相關(guān)銀行辦理業(yè)務(wù)和傳遞回單。
即贏得了客戶對我的工作支持，又維護(hù)好了支行存量優(yōu)質(zhì)客戶。在支行領(lǐng)導(dǎo)搞好客戶上層關(guān)系、客戶經(jīng)理組通力合作的努力下，常德市三投在我行的存款至今仍保持在5.31億元以上(不包含交投購買乾元的7480萬元)。與此同時，按照支行客戶經(jīng)理組的分配，不定期的對分管存款客戶進(jìn)行差別化維護(hù)和走訪，尤其在掌握支行十大存款客戶資金變動以及賬戶的歸類上堅(jiān)持每日有小計(jì)、每旬有統(tǒng)計(jì)、每季有分析，并及時提供給分管領(lǐng)導(dǎo)作為存款拓展的參考。
二、切記資產(chǎn)質(zhì)量是生命，把搞好貸款客戶的維護(hù)、監(jiān)管和營銷放在第一。
我行現(xiàn)有貸款余額12.68億元，而我接手的貸款余額現(xiàn)在達(dá)到8億元，雖然只有四個客戶但占了支行63%貸款余額，深感責(zé)任之重大，這也是支行領(lǐng)導(dǎo)對我的莫大信任與重托。尤其是剛到武陵支行就碰到交通系統(tǒng)貸款的重組和轉(zhuǎn)移工作，因政策不明、操作方案未定一直處于風(fēng)險預(yù)警狀態(tài)。
為了盡早化解因國家政策變化而帶來的質(zhì)押權(quán)滅失等風(fēng)險，按照分行擬定的運(yùn)作方案，利用晚上時間獨(dú)立完成了項(xiàng)目評估和材料的撰寫任務(wù)，并在5月底前成功的將我行存量9600萬元和兄弟行5200萬元存量貸款進(jìn)行了有效債務(wù)轉(zhuǎn)移。另外，先后向經(jīng)投發(fā)放前任客戶經(jīng)理未發(fā)放的2.9億元貸款，并在兩個工作日內(nèi)完成經(jīng)發(fā)展公司5000萬元貸款的報批和發(fā)放工作，我行的辦事效率得到了客戶的肯定和認(rèn)可。
在日常信貸管理工作中，嚴(yán)格按照要求對信貸客戶進(jìn)行綜合監(jiān)控和管理，及時按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)常規(guī)檢查和重大事項(xiàng)報告，在貸款資金使用的管理上嚴(yán)格按照銀監(jiān)局頒布的三個辦法進(jìn)行操作，以規(guī)避監(jiān)管政策風(fēng)險。同時順利完成城投和經(jīng)投的評級工作以及到逾期貸款的及時催收和進(jìn)度報告。在信貸基礎(chǔ)資料的整理和完善工作中，先后對抵押物臺帳、中間業(yè)務(wù)臺帳、還款計(jì)劃臺帳和評級授信臺帳等進(jìn)行了補(bǔ)充和歸集，有效實(shí)現(xiàn)了信貸資料的可查性、有效性和完整性，實(shí)現(xiàn)了分管信貸項(xiàng)目在今年市行季度檢查中未出現(xiàn)任何需整改的事項(xiàng)發(fā)生。
三、順應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，把搞好產(chǎn)品的維護(hù)、營銷和管理作為提升交易量的重點(diǎn)。
來到武陵支行就感到支行的網(wǎng)銀客戶量很大，而很多客戶對網(wǎng)銀的熟知程度還很膚淺，考慮資金安全出現(xiàn)任何丁點(diǎn)疑問就尋求我們的支持，在滿足客戶的要求就能更好的穩(wěn)定客戶理念下，先后不下五十余次現(xiàn)場處理企業(yè)網(wǎng)銀客戶技術(shù)和操作疑難問題，在8月份企業(yè)網(wǎng)銀營銷中按質(zhì)按量的完成了支行下達(dá)的指令性計(jì)劃，并實(shí)現(xiàn)了及時100%現(xiàn)場安裝調(diào)試到位，得到了客戶的肯定。
在產(chǎn)品營銷上針對性向客戶提供高收益、低風(fēng)險的產(chǎn)品，掌握到交投得到財(cái)政撥付的償債資金后，了解到客戶需要提高資金的收益率，及時與主管行長一道向客戶介紹并著重推介乾元產(chǎn)品，得到認(rèn)可后先后購買了1.048億元，在客戶得到可觀收益的同時，我行產(chǎn)品也得到有效推廣。
四、存在的問題和今后的工作目標(biāo)
到武陵支行工作了近九個月，深感常德市的競爭壓力遠(yuǎn)大于縣支行，所管客戶的性質(zhì)與在津市所管的工業(yè)企業(yè)截然不同，經(jīng)過這幾個月來的工作自己深感在客戶深入度上還很欠缺，在新的市場中尋求有價值的營銷客戶一度出現(xiàn)過茫然和無助的感覺。但是，事在人為，在日益增多的競爭對手環(huán)境下，我將以嶄新的姿態(tài)和工作作風(fēng)，珍惜來武陵支行工作的美好時光。
1、加大同經(jīng)投和城投的聯(lián)系和公關(guān)力度，建立更加堅(jiān)不可摧的良好關(guān)系，進(jìn)一步強(qiáng)化營銷手段和策略，把與客戶的工作關(guān)系和個人感情提升到新的高度，充分實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)客戶的存款向我行有效傾斜，實(shí)現(xiàn)我行主辦行的權(quán)利。
2、加強(qiáng)貸后管理和新客戶的拓展工作，關(guān)注貸款項(xiàng)目的進(jìn)展情況、資本金到位情況及資金使用情況，及時收集和反饋信息，保證我行信貸資產(chǎn)的安全;有效提升與經(jīng)投投資部門的聯(lián)系與關(guān)系，掌握該公司下一步合作和自身建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展，力爭得到第一手有用的項(xiàng)目資料，為下一步的'營銷做好前期準(zhǔn)備。
3、嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)規(guī)、遵紀(jì)自律、盡責(zé)盡職，加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)修養(yǎng)的磨練，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，珍惜現(xiàn)有的工作機(jī)會，讓自己的付出換來領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。
客戶月工作總結(jié)2
20xx年12月份，圍繞月初擬定的工作計(jì)劃，組織開展相關(guān)集團(tuán)資料基礎(chǔ)管理工作和營銷業(yè)務(wù)，主要工作完成如下：
一、集團(tuán)產(chǎn)品營銷方面
�。�1）開通簽約已建設(shè)專線，并錄入系統(tǒng)計(jì)費(fèi)。
1、專線業(yè)務(wù)營銷。
�。�2）本月簽約專線計(jì)入系統(tǒng)2條，仍有有13條專線未竣工計(jì)費(fèi)。
2、產(chǎn)品類營銷。
（1）由于工作原因，本月未開展集團(tuán)彩鈴?fù)夂艄ぷ�。本月新增集團(tuán)彩鈴用戶數(shù)527戶。
�。�2）經(jīng)10月份與校訊通客服制定客服人員考核辦法，加強(qiáng)客服人員管理后，本月新增校訊通2200戶。
3、一局一點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
�。�1）經(jīng)和省公司聯(lián)系，沒有類似政府移動辦公體驗(yàn)手機(jī)終端，省公司建議由分公司自行下載移動OA終端演示給客戶。再與多普達(dá)廠家聯(lián)系后，廠家可提供專用WindowsMobile操作體驗(yàn)手機(jī)終端，以便更好演示和操作。
�。�2）本月走訪執(zhí)法局，經(jīng)了解，城管通需求已上報發(fā)改局，需立項(xiàng)報批并提交市人大討論，一旦通過將以招標(biāo)方式確定運(yùn)營商。預(yù)計(jì)節(jié)前完成整個報批流程。
（3）本月與市委組織部就SIM卡和購機(jī)流程、全市黨員名單收集、建立長期合作等三項(xiàng)事宜進(jìn)行討論，商定元旦前雙方舉行首次碰頭會，確定相關(guān)事宜。
（4）本月與農(nóng)業(yè)局共同參加了“海交會”，并進(jìn)行農(nóng)信通業(yè)務(wù)宣傳。
二、集團(tuán)管理工作
�。ㄒ唬�、集團(tuán)客戶資料管理工作1、集團(tuán)產(chǎn)品清理
本月繼續(xù)開展針對無人使用集團(tuán)產(chǎn)品清理，主要集中對無人使用集團(tuán)彩鈴清理、利客發(fā)、企信通（欠費(fèi)）清理15家、2、紙板協(xié)議歸檔
本月完成已簽集團(tuán)VPMN協(xié)議整理歸檔，并編號。并完成6家集團(tuán)V網(wǎng)協(xié)議的重簽。
本月完成12家集團(tuán)VPMN協(xié)議、5家集團(tuán)彩鈴協(xié)議掃描、并上傳到客戶經(jīng)理工作平臺。掃描累計(jì)完成上傳535份協(xié)議上傳。3、開展集團(tuán)資料完整性自查和錄入工作
本月24日，省公司資料核查小組對開展資料現(xiàn)場核查工作，根據(jù)11月集團(tuán)清單數(shù)據(jù)及省公司資料現(xiàn)場核查要求，下發(fā)《集團(tuán)客戶資料維護(hù)更新表》，1日——22日完成所有集團(tuán)資料更新錄入工作；清理集團(tuán)、欠費(fèi)集團(tuán)13家；24日配合省公司開展集團(tuán)資料現(xiàn)場的核查工作。
�。ǘ┘瘓F(tuán)客戶關(guān)鍵人物新業(yè)務(wù)覆蓋率
1、集團(tuán)客戶關(guān)鍵人物新業(yè)務(wù)覆蓋率為部門KPI考核扣分指標(biāo)之一，根據(jù)市場部提供數(shù)據(jù)，截止12月10日，服務(wù)支撐中心多次確認(rèn)該數(shù)據(jù)，覆蓋率僅為43%。根據(jù)要求，第四季度重點(diǎn)考核該項(xiàng)內(nèi)容，最終目標(biāo)80%。
2、客戶經(jīng)理分管AB類關(guān)鍵人物506個，前期覆蓋率低，主要是休假客戶經(jīng)理沒有完成推廣工作或客戶不需求、也不愿意使用上述三項(xiàng)產(chǎn)品。另部分目標(biāo)清單有變。
三、服務(wù)管理工作
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)質(zhì)量監(jiān)控————電話錄音
1、大力推廣1255518客戶經(jīng)理服務(wù)專線，提升電話服務(wù)覆蓋率。（1）、安排客戶經(jīng)理進(jìn)行1255518客戶經(jīng)理服務(wù)熱線推廣，本月客戶經(jīng)理1255518電話服務(wù)量季度需達(dá)到三季度累計(jì)覆蓋率為鉆/金/銀/VIP都是70%，只要四季度內(nèi)鉆/金/銀/集團(tuán)VIP卡大客戶的服務(wù)覆蓋率按09年個人大客戶服務(wù)要求需達(dá)到100%，重復(fù)號碼只算1條記錄。
（2）、工作主要是結(jié)合“20xx預(yù)存話費(fèi)送話費(fèi)”、“預(yù)存話費(fèi)送禮品”、“簽約有禮”活動開展宣傳同時進(jìn)行，指導(dǎo)客戶經(jīng)理先給符合條件的個人大客戶發(fā)短信進(jìn)行告知，然后再用1255518電話呼出進(jìn)行一對一宣傳，即可達(dá)到宣傳活動的目的，又提高大客戶對1255518客戶經(jīng)理服務(wù)熱線的知曉率，兩者同步進(jìn)行。
�。ǘ�12月中心重要服務(wù)活動
12月按計(jì)劃順利舉辦20xx首屆“中國移動杯”政企重要客戶高爾夫球賽及全球通VIP俱樂部地區(qū)羽毛球邀請賽。
四、其他工作完成情況
�。ㄒ唬┘哟罅Χ乳_展尊榮暢享購機(jī)工作，根據(jù)各客戶經(jīng)理上報數(shù)量，已完成全年成本的90%，同時，主要暢銷機(jī)型已基本到位，需加快辦理速度。
�。ǘ╅_展大客戶“簽約有禮”活動。
五、存在問題和解決措施
部分?jǐn)?shù)據(jù)的收集受限，與集團(tuán)客戶方的互動性不強(qiáng)，客情關(guān)系不到位。隨著時間發(fā)展，產(chǎn)生大量散戶（聚類）集團(tuán)、欠費(fèi)垃圾集團(tuán)，極大影響資料的準(zhǔn)確性。
加強(qiáng)與省公司溝通，對存在產(chǎn)品欠費(fèi)、散戶集團(tuán)制定相關(guān)處理意見，并指導(dǎo)客戶經(jīng)理實(shí)施，提高集團(tuán)純度。加強(qiáng)系統(tǒng)集團(tuán)資料核對，對系統(tǒng)問題積極與省公司相關(guān)部門溝通，排除故障，增加錄入數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
六、市場信息
1、中國電信分公司與海大學(xué)院簽訂預(yù)存20萬話費(fèi)到固定電話上，電信送價值同等的一批手機(jī)給學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)，無約定條件，目前已經(jīng)使用。
2、中國電信近期開展預(yù)存話費(fèi)送購物卡活動，已經(jīng)在市區(qū)主要路段懸掛橫幅。
客戶月工作總結(jié)3
一、客戶服務(wù)
1、上報西安分公司金管家資訊套餐定價標(biāo)準(zhǔn)；
2、上報西安分公司一季度新增限售股明細(xì)；
3、下發(fā)六月基金一覽表，針對不同基金公司產(chǎn)品進(jìn)行任務(wù)說明并給出銷售重點(diǎn)并跟蹤督促轄區(qū)各部按時完成進(jìn)度；
4、組織上報ip/tv收視效果反饋；
5、配合金管家套餐定制業(yè)務(wù)推廣，設(shè)計(jì)并印刷金管家套餐宣傳折頁并及時下發(fā)轄區(qū)各營業(yè)部為業(yè)務(wù)宣傳提供支持；
6、配合公司“強(qiáng)員工培訓(xùn)工作,促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動”要求，在公司培訓(xùn)中心框架內(nèi)設(shè)立西安分公司培訓(xùn)部并編寫課程安排下發(fā)全轄同時組織具體實(shí)施；
7、根據(jù)公司“員工培訓(xùn)工作,促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動”要求組織轄區(qū)營業(yè)部上報月度培訓(xùn)計(jì)劃；
8、根據(jù)西安分公司培訓(xùn)部課程安排組織并實(shí)施分公司端午集中培訓(xùn)，取得良好效果，同時根據(jù)端午集中培訓(xùn)課程對分公司培訓(xùn)部后期課程進(jìn)行修訂；
9、結(jié)合端午培訓(xùn)課程，組織轄區(qū)營業(yè)部客服序列員工進(jìn)行溫故知新，消化培訓(xùn)內(nèi)容，學(xué)習(xí)先進(jìn)營業(yè)部經(jīng)驗(yàn)，完善轄內(nèi)營業(yè)部投顧、雙融、盤活、提傭、基金銷售等各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，通過組織討論吸收先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，完善相關(guān)工作內(nèi)容，將原有僅有框架的部分工作做細(xì)做實(shí)，力爭在下半年的工作中能夠取得一定的突破
10、全轄下發(fā)《捍衛(wèi)客戶資金安全，做好客戶的“金管家”珠海景山路員工識別詐騙案例學(xué)習(xí)》并組織學(xué)習(xí)
11、配合公司司慶安排，下發(fā)“尋找20位老股民”征文要求，匯總征文上報公司客戶服務(wù)部，有兩篇獲得公司推薦并將在金融界發(fā)表；
12、根據(jù)公司換標(biāo)工作安排，提請轄區(qū)各投資顧問通過郵件、短信、彩信等多種方式盡可能多的將公司換標(biāo)信息通知到所有覆蓋客戶；
13、投顧例會兩月試運(yùn)行總結(jié)，并根據(jù)各部匯總意見進(jìn)行會議內(nèi)容調(diào)整，擴(kuò)大會議參會人員并對會議討論主題以及流程進(jìn)行修訂；
14、每周編寫西安兩家營業(yè)部轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出分析表提交給相關(guān)老總作參考；
15、統(tǒng)計(jì)轄區(qū)營業(yè)部手機(jī)炒股相關(guān)數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從分析結(jié)果看來手機(jī)炒股業(yè)務(wù)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，提醒轄區(qū)營業(yè)部加強(qiáng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)；
16、編寫并下發(fā)《西安分公司關(guān)于深度推進(jìn)金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)方案》對前期下發(fā)的《西安分公司關(guān)于開展金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案》進(jìn)行修訂將推廣重點(diǎn)放在存量客戶，提出根據(jù)傭金率與套餐產(chǎn)品對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行分類分析，分段提升套餐簽約率的方案并組織轄區(qū)營業(yè)部實(shí)施。
17、根據(jù)六月份套餐定制業(yè)務(wù)推廣方案試運(yùn)行情況編寫《西安分公司金管家資訊套餐定制業(yè)務(wù)月度總結(jié)》并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行獎勵發(fā)放。
二、咨詢
1、每日按時保質(zhì)的完成了大盤評述；
2、每日早盤通過QQ發(fā)布當(dāng)日操作操作策略；
3、每日利用QQ群，發(fā)布即時咨詢和個股推薦；
4、每日接待客戶咨詢；
5、每日督促，完成《西安分公司大參考》
6、完成月度股票池的篩選；
7、每周參加分公司投資顧問例會，并對當(dāng)期熱點(diǎn)進(jìn)行研判；
8、每日在投資顧問群里發(fā)布盤前盤中盤后操作策略、
客戶月工作總結(jié)4
在十月的不到一個月的時間里， 對于我來說， 是從一個相同職業(yè)跨入不同行業(yè)學(xué)習(xí)的一 個過程。對于頁游，自己偶爾也玩過，但是卻不是很熟悉。通過這不到一個月在很多同事的 幫助下，逐漸摸索學(xué)習(xí)之后，試著把自己的優(yōu)勢和這個行業(yè)特點(diǎn)相結(jié)合，很多地方比起最初 的迷茫，直到現(xiàn)在有了很多的改變。
在做客服服務(wù)的前期， 定是要把規(guī)章制度都擬定好的， 除了學(xué)習(xí)游戲行業(yè)的一些相關(guān)的 知識，本月主要是制定一系列的制度、規(guī)范、培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)細(xì)節(jié)內(nèi)容、客服工具系統(tǒng)確認(rèn) 等。并不斷的在游戲行業(yè)中學(xué)習(xí)，把學(xué)到的東西與自己熟悉的內(nèi)容融合在一起，變成有價值 成果。
在這段工作期間，也查看了我們以前的游戲的客服工作。相對來說不是很完善，可能我 們之前的公司沒有相對重視這個部門，從這段工作時間來看，雖然現(xiàn)在只有我一個人，但有 些時候當(dāng)我去咨詢的時候，部門的解答不是很詳細(xì)。可能也是大家都很忙的緣故，但是，我 還是希望，當(dāng)在我們項(xiàng)目開啟的時候，客服這邊會相應(yīng)的得到各部門的支持，畢竟客服這邊 是一個游戲公司對外的窗口，如果這個窗口給人的感覺不專業(yè)，效率慢，那么公司所有員工 的努力可能會功虧一簣的。所以，我非常希望在員工培訓(xùn)的時候，能得到相關(guān)部門的大力支 持。 關(guān)于本月工作， 在本周周報里面相對體現(xiàn)出一些內(nèi)容。 具體細(xì)節(jié)還需要在工作過程中添 加。十一月工作按照優(yōu)先級，分為以下幾大塊。我自我認(rèn)為，首先要解決的是整體客服培訓(xùn) 的一周內(nèi)容大綱（并按照需要與部門配合進(jìn)行有必要的改進(jìn)） 、細(xì)化培訓(xùn)大綱的內(nèi)容（和有 關(guān)部門溝通） 、和游戲論壇那邊共同推進(jìn)工作并整理細(xì)化提案操作流程、配合開發(fā)策劃部門 進(jìn)行客服工具的完善工作。 剩余瑣碎的表格與試卷考核等工作會抽時間完成。
至于公司臨時 安排的工作，看內(nèi)容的多少，來決定本月計(jì)劃內(nèi)工作是否能夠全部完成與完成的比例。
在這段時間里， 雖然有很多行業(yè)相關(guān)的東西不是非常清楚， 但還是很感謝很多同事的幫 助，加上自己的努力和對自己信心，相信在日后逐漸學(xué)習(xí)的日子里，會更加完善之前做過的 工作，最終希望能幫助運(yùn)營部門乃至整個公司的發(fā)展需要，達(dá)到共贏的目的。
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