客戶資料管理制度

時間：2023-02-17 08:07:30 管理制度我要投稿

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客戶資料管理制度

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會去使用制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的客戶資料管理制度，希望對大家有所幫助。

客戶資料管理制度

客戶資料管理制度1

　　一、總則

　　為使公司對客戶的管理規(guī)范化、有效化，保證穩(wěn)定開展，特制定本辦法。

　　二、客戶界定

　　公司客戶為與公司有業(yè)務往來的供應商和經(jīng)銷商。

　　公司有關(guān)的律師、財務顧問、廣告、公關(guān)、銀行、保險、融資協(xié)助機構(gòu)，可列為特殊的一類客戶。

　　三、客戶信息管理

　　公司營銷部(市場部、信息部)負責公司所有客戶信息、資料、數(shù)據(jù)的分類、匯總、整理。

　　公司建立客戶檔案，指定專人負責，規(guī)定統(tǒng)一格式、內(nèi)容，并編制客戶一覽表供查閱。

　　四、客戶檔案的建立

　　1. 每發(fā)展、接觸一個新客戶，均應建立客戶檔案戶頭。

　　2. 客戶檔案適當標準化、規(guī)范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人或法人代表、地址、郵編、電話、傳真、經(jīng)營范圍、注冊資本等。

　　3. 客戶檔案資料、信息、數(shù)據(jù)要做到定期更新、修改。

　　4. 客戶單位的發(fā)生重大變動事項、與本公司的業(yè)務交往，均須記入客戶檔案。

　　5. 積累客戶年度業(yè)績和財務狀況報告。

　　五、公司各部門與客戶接觸的`重大事項，均須報告所轄部門(除該業(yè)務保密外)，不得局限在業(yè)務人員個人范圍內(nèi)。

　　六、員工調(diào)離公司時，不得將客戶資料帶走，其主管部門將其客戶資料接收、整理、歸檔。

　　七、建立客戶信息查閱權(quán)限制，未經(jīng)許可，不得隨意調(diào)閱客戶檔案。

　　八、客戶管理

　　接待客戶，按公司對外接待辦法處理，對重要的客戶按貴賓級別接待。

　　與客戶的信函、傳真、長話交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內(nèi)。

　　對一些較重要、未來將發(fā)展的新客戶，公司要有兩個以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報告制。

　　負責與客戶聯(lián)系的員工調(diào)離公司時，應由公司及時通知有關(guān)客戶，并指派其員工頂替調(diào)離員工迅速與客戶建立聯(lián)系。

　　八.附則

　　本辦法由營銷部(市場部、信息部)解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。

　　例：客戶信息錯誤后怎么管理

　　先由客服部人員制訂補救處理方案，交由客服部經(jīng)理審核，客服經(jīng)理審核后再交由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)回客服部組織執(zhí)行，客服部再交接給其他部門執(zhí)行，其他部門執(zhí)行后反饋意見給客服部，客服部再寫報告交由客服經(jīng)理審核，客服經(jīng)理再交給總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后存檔，結(jié)束

客戶資料管理制度2

　　第一節(jié)

　　第一條文書檔案立卷歸檔法文件資料的收集管理凡公司繕印的公文一律由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一收集保管。

　　第二條一項工作由幾個部門參與辦理在工作活動中形成的文件資料，由主辦部門收集保管。會議文件由會議召集部門收集整理后交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一收集保管。

　　第三條公司員工外出培訓、學習、考察、調(diào)查研究、參加上級機關(guān)召開的會議等公務活動在核報差旅費時，必須將有歸檔價值的文件資料向本部門檔案人員辦理交接手續(xù)，檔案員簽字認可后會計部才可交予核報差旅費。

　　第四條各系統(tǒng)部門檔案員的職責：

　�。ㄒ唬┝私獗静块T的工作業(yè)務，掌握本部門的文件資料的歸檔范圍，收集保管本部門的文件資料。

　�。ǘ┱J真執(zhí)行定期歸檔制度。對本部門承辦的文件資料平時收集歸卷，每月的10日前應將歸檔文件資料歸檔完畢，并向總經(jīng)理辦公室檔案員辦好交接簽收手續(xù)。

　�。ㄈ┏修k人員借用文件資料時，應積極地做好服務工作，并辦理臨時借用文件資料登記手續(xù)。

　　第二節(jié)歸檔范圍

　　第五條重要會議資料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄、會議紀要、人事檔案、工程圖紙、技術(shù)資料、固定資產(chǎn)清單。

　　第六條上級機關(guān)來的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件資料。

　　第七條第八條公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往文書。公司的請示與上級機關(guān)的批復；公司反映主要工作活動的報告、總結(jié)。

　　第九條公司內(nèi)部的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、統(tǒng)計報表、重要工作記錄（表單）及工作簡報。

　　第十條來人來訪及信訪工作資料。

　　第十一條公司于有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件資料。

　　第十二條公司管理人員任免的文件資料以及關(guān)于員工獎勵、處分的文件資料。

　　第十三條公司的各種規(guī)章制度、實施細則、程序文件。

　　第十四條公司的歷史沿革、大事記及反應公司重要活動簡報、照片、錄音、錄像等。

　　第十五條公司保密制度中規(guī)定的保密范圍材料。

　　第三節(jié)

　　第十六條平時歸卷各個部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件資料，由檔案管理員集中統(tǒng)一保管。

　　第十七條各個部門應根據(jù)本部門的'業(yè)務范圍及當年工作任務，編制平時文件資料歸卷使用的“案卷類目”“案卷類目”的。條款必須簡明確切，并標上條款號。

　　第十八條公文承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導人員批存的文件資料，收集齊全，加以整理，送本部門檔案員歸檔。

　　第十九條總經(jīng)理辦公室檔案員應及時將歸檔的文件資料，按照“案卷類目”，存放平時保存。文件卷內(nèi)“對號入座”，并在文件處理登記薄上。

　　第四節(jié)

　　第二十條立卷工作由相關(guān)部門檔案員配合，總經(jīng)理辦公室檔案員負責組卷、編目。

　　第二十一條案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件形成的規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。

　　第二十二條齊全完整。

　　第二十三條在歸檔文件資料中，應將每份文件的正件與附件、歸檔的文件種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應草稿與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開。文電應合一立卷；絕密文件單獨立卷，少數(shù)普通文電如果與絕密文件有關(guān)密切聯(lián)系，也可隨同絕密文電立卷。

　　第二十四條不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年立卷；沒有復文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨難度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其他文件的立卷，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十五條卷內(nèi)文件應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件資料應依順序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其他文件資料以其形成規(guī)律與特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

　　第二十六條永久、長期或短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。

客戶資料管理制度3

　　第一條總則為加強公司文書檔案、聲像檔案資料的管理工作，保證文書檔案、聲像檔案的及時歸檔和妥善保管，特制度本規(guī)定。

　　第二條行政助理負責檔案的歸檔監(jiān)督和日常管理工作。對檔案資料必須按年度立卷，各系統(tǒng)和部門在工作活動中形成的各種有保存價值的檔案資料，都要按本制度規(guī)定分別立卷歸檔。

　　第三條堅持部門收集保管、定期、及時歸檔制度。各系統(tǒng)和部門負責人均應制定專人負責收集保管本系統(tǒng)或本部門的檔案資料并監(jiān)督其及時歸檔。名單報總經(jīng)理辦公室檔案室備案，如需變動應及時通知檔案管理人員。因工作變動或離職時應將經(jīng)辦或保管的檔案資料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。

　　第四條利用好計算機記錄和管理，實現(xiàn)房地產(chǎn)檔案信息收集、整理、查詢、利用管理現(xiàn)代化，提高檔案的管理水平和利用質(zhì)量。利用已建立起來的`房地產(chǎn)檔案信息庫，來進行檔案的編目、標引，建立自動檢索系統(tǒng)，由計算機輔助進行檔案的接收、整理、鑒定、庫房管理、借閱利用、統(tǒng)計等。編制完善的檢索工具和提高系統(tǒng)的安全防范，做好防病毒工作，抓好用戶權(quán)限管理。對電子檔案要定期進行備份，防止數(shù)據(jù)損失。