壽險業(yè)意外險和健康險市場管理的論文
入世后我國保險業(yè)發(fā)展迅速，保費收入從2001年的2109.35億元快速增加到2003年的3880.4億元，保險公司的數(shù)量從2001年的35家增加到2003年的54家。市場主體的大量增加引致保險市場集中度快速下降，市場競爭日趨激烈，市場競爭格局正在發(fā)生重大轉變，主要體現(xiàn)在以下五個方面：從總體競爭格局看，市場競爭主體日趨增多，市場集中度不斷下降。從產品競爭格局看，壽險市場高度集中，意外險、健康險、車險市場競爭激烈。從中外資公司競爭格局看，中資公司依然占據絕對優(yōu)勢，但外資公司發(fā)展迅速，中資公司面臨著日益嚴峻的競爭挑戰(zhàn)。從地域競爭格局看，東部發(fā)達地區(qū)競爭激烈，中西部地區(qū)競爭相對平緩。從保險公司競爭力比較看，市場規(guī)模越大、經營歷史越長的公司，經營效率較高，競爭力較強。
一、總體競爭格局：市場競爭主體日趨增多，市場集中度不斷下降
隨著入世后我國保險市場的開放和準入限制的逐步放寬，保險公司數(shù)量快速增加，規(guī)模較大的保險公司所占市場份額逐步下降，保險業(yè)寡頭壟斷的格局逐步被打破，市場競爭日趨激烈。
從保險公司數(shù)量變化看，入世后我國壽險公司數(shù)量增長較快，已從2001年的16家增加到2003年的30家；同時，保監(jiān)會放寬了審批分支機構的條件，壽險公司分支機構數(shù)量也迅速增加，如新華人壽和泰康人壽獲準開設超過100個中心支公司，新設了多家分公司和200余家營銷服務部。財產險公司的數(shù)量從2000年的17家增加到2003年的24家，其中，外資財產險公司從2000年的7家迅速增加到2003年的14家。
市場主體的大量增加引致國內保險市場競爭日趨激烈，市場集中度快速下降：從我國壽險公司的市場份額變化看，2001—2003年，中國人壽和平安人壽等兩大壽險巨頭的市場份額不斷下降，分別從57.05%和28.10%下降到53.82%和19.56%；太平洋人壽、新華人壽和泰康人壽等其他規(guī)模較小的壽險公司繼續(xù)保持迅猛發(fā)展態(tài)勢，這三家公司合計市場份額從13.08%提高到22.64%.從財產險市場份額變化看，中國的人保在財產險市場中始終處于絕對壟斷地位，但其市場份額逐年下降，已從2000年的77.33%遞減到2003年的66.88%，下降了10.53個百分點；位居第二的太平洋財產險和第三位的平安財產險公司的市場份額在2000——2002年期間有所上升，分別從2000年的11.22%和7.8%遞增到2002年的13.1%和10.4%，但在2003年也出現(xiàn)了小幅下降。與此同時，包括外資公司和其他內資小公司在內的其他財產險公司市場份額快速提高，已從2000年的3.65%大幅度提高到2003年的11.75%。
二、產品競爭格局：壽險業(yè)意外險和健康險市場競爭激烈，財產險業(yè)車輛險存在惡性競爭現(xiàn)象
我國壽險業(yè)（人身險業(yè)）主要包括三大險種：壽險、健康險和意外險。目前，壽險市場集中度很高、競爭相對平緩，但健康險和意外險市場競爭較為激烈。在壽險市場中，2003年中國人壽占據了56.59%的市場份額，平安壽險和太保壽險分別占據了20.65%和13.37%的市場份額，其他公司份額很小，短期內難以與這三大公司抗衡。意外險的市場集中度比壽險低，市場競爭較為激烈：2003年中國人壽占有50.65%的市場份額，平安、太平洋、新華等三家壽險公司占有30.65%的市場份額，泰康等其他公司占有1%——8.7%的市場份額；鑒于財產險公司從2003年開始可以經營意外險業(yè)務，壽險市場集中度將進一步下降，競爭將更為激烈。健康險市場集中度日趨下降，市場競爭最為激烈：在2003年的健康險市場中，中國人壽占據的市場份額最大，但所占比重只有24.52%；平安和新華分列占有10.84%和9.28%的市場份額，其他保險公司的市場份額均在5%以下，市場競爭十分激烈。尤其是2003年對財產險公司開放短期健康險市場以來，財產險公司業(yè)務開發(fā)力度很大，很快打破了2003年以前由中國人壽、平安和太平洋等三大壽險公司的壟斷格局，2003年當年中國的人保就成功地占據了健康險20%以上的市場份額。
從2000——2003年我國財產險產品結構變化情況看，我國財產險主要有機動車輛險（車險）、企業(yè)財產險、貨運險、責任險和家庭財產險等五大產品，其中車險是最大險種，車險保費收入占全部財產險保費收入的比重始終在61%左右；企業(yè)財產險是第二大險種，其保費收入所占比重在2000年以后有所下降，但2003年仍高達14%；貨運險、責任險和家財險所占比重分別在5%、4%和3%左右。從2003年五大險種的市場份額看，財產險市場集中度較高，中國的人保、太平洋財產險和平安財產險等三大財產險公司所占市場份額均在90%以上，其中中國的人保在車輛險、企業(yè)財險和貨運險三個險種的市場份額均在70%左右，處于絕對優(yōu)勢地位。家財險和責任險兩個險種的市場集中度相對分散，中國的人保的市場份額均低于50%，市場競爭相對充分。雖然三大公司在車輛險市場份額很高，但由于車險保費收入是財產險的主要收入來源，車輛險的市場競爭十分激烈，甚至出現(xiàn)了許多惡性競爭行為，導致車輛險費率不斷下調、賠付率上升，使車輛險成為風險較大的險種。
三、中外資保險公司競爭格局：外資公司發(fā)展迅速，中資公司面臨日益嚴峻的競爭挑戰(zhàn)
入世后外資進入我國保險市場的準入限制逐步放松，經營地域限制也逐步放寬，外資保險公司大量增加，外資保險公司正憑借其雄厚的資金、專業(yè)化的管理、高水準的產品開發(fā)技術、先進的管理經驗以及高精尖的人才等多方面優(yōu)勢，對中資公司形成越來越大的挑戰(zhàn)。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是從中外資保險公司的市場份額變化看，盡管截至2003年底，中資公司仍占據98%以上的市場份額，外資公司占比不到2%，但外資公司發(fā)展迅速，其同比增長速度遠超過中資公司，如2003年外資壽險公司保費收入增速超過中資壽險公司保費收入增速近15個百分點。二是從中外資公司的營銷模式看，外資壽險公司更注重依靠費用相對較低的個人代理人營銷方式開展業(yè)務，個人營銷保費收入所占比重接近90%，遠遠超過中資壽險公司不到60%的比例。外資財產險公司則避開市場競爭激烈的`車輛險，專注于效益較好的企業(yè)財產險、責任險和貨運險，并獲得較高的市場份額，2003年外資公司在企業(yè)財產險、貨運險和責任保險的市場份額已經分別達到2.94%、5.98%和4.93%，企業(yè)財產險、貨運險和責任險占外資公司總保費收入比重分別達到38.94%、26.6%和18.34%。三是從外資公司較早進入的上海、廣州和深圳等市場發(fā)展狀況看，外資公司發(fā)展快速。如外資壽險公司個人新單契約保費收入占廣州和深圳總保費收入的比重持續(xù)上升，2003年外資壽險公司在廣州的個人新單契約市場份額已經接近35%，上海和深圳分別為20%和15%左右。2003年外資財產險公司在經濟發(fā)達的直轄市和計劃單列市的市場份額也已經達到4.07%�？梢灶A見，隨著我國保險市場進一步開放，外資保險公司的競爭優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)，在我國保險市場中所占份額會快速提高，中資保險公司將面臨著日益嚴峻的競爭挑戰(zhàn)。
四、地域競爭：東部發(fā)達地區(qū)競爭激烈，中西部地區(qū)競爭相對平緩
我國東中西部地區(qū)經濟及人均收入差距很大，而壽險業(yè)與經濟發(fā)展、特別是人均收入水平密切相關，經濟越發(fā)達的地區(qū)，壽險業(yè)發(fā)展水平越高，如2003年經濟最發(fā)達的東部沿海六省市的壽險業(yè)保費收入占全國保費收入的比重達到46.87%，而陜西、山西、青海等西部五省區(qū)的保費收入僅占全國保費收入的4.71%。同時，經濟越發(fā)達、壽險業(yè)發(fā)展水平越高的地區(qū)，市場競爭也越激烈。從中國人壽、平安人壽、太平洋人壽、新華人壽、泰康和大平人壽等六家主要壽險公司2003年的地域市場份額看，在我國經濟發(fā)展水平最高的直轄市和計劃單列市，壽險業(yè)市，場集中度最低，市場競爭最為充分，沒有一家公司處于市場絕對壟斷地位，中國人壽和平安壽險公司市場份額較高，分別為29.19%和33.73%，太平洋人壽和新華人壽的市場份額也分別達到10.48%和10.87%，泰康和太平人壽等其他公司市場份額相對較低，但總計也達到了15.73%。在經濟較為發(fā)達的沿海和中部地區(qū)，市場集中度比直轄市和計劃單列市的市場集中度有很大提高，2003年中國人壽在沿海發(fā)達地區(qū)和中部地區(qū)的市場占有率分別達到56.85%和64.62%，處于絕對壟斷地位；如果加上平安壽險和太平洋人壽，三家公司的市場份額接近90%，其他公司的市場占有率只有10%，難以與三大公司展開競爭。在經濟很不發(fā)達的西北部地區(qū)，中國人壽、平安壽險和太平洋人壽的市場占有率為86.53%，比東部沿海7省和中部8省略低，但西部地區(qū)保費收入占全國保費收入的比重很低，2003年只有16.89%，其他公司憑借13.47%的市場份額難以與中國人壽等三大壽險公司展開實質性競爭。
與壽險業(yè)地域競爭特點類似，財產險在經濟發(fā)達地，區(qū)的競爭相對經濟落后地區(qū)激烈。在經濟發(fā)展水平較高的直轄市和計劃單列市，財產險的市場集中度最低，2003年中國的人保的市場份額只有54.49%，太平洋財產險、平安財產險和其他中資財產險的市場份額分別為14.6%、13.42%和13.42%，外資保險公司的市場份額也高達4.07%。在東部沿海7省，太平洋財產險和平安財產險市場份額較其在直轄市與計劃單列市低，但中國的人保的市場份額高達67%；中國的人保、太平洋和平安等三家最大財產險公司的市場份額高達90.77%，比三家公司在直轄市和計劃單列市的份額（82.55%）高8.3個百分點。在中部地區(qū)的8個省份，中國的人保等三大財產險公司的市場份額達到96.54%，處于寡頭壟斷狀態(tài)。在中西部地區(qū)，三大財產險公司的市場份額也高達88.77%。由此可見，財產險市場在經濟發(fā)達的直轄市與計劃單列市和東部沿海地區(qū)市場集中度較低、競爭較為激烈，而在經濟欠發(fā)達的中西部地區(qū)市場集中度較高、競爭較為平緩。
五、公司競爭力：市場規(guī)模大、經營歷史長的公司，經營效率較高，競爭力較強
評價壽險公司競爭力的指標較多，主要包括市場占有率、經營效率、資本充足率和盈利能力等指標。從市場占有率看，中國人壽、平安壽險和太平洋壽險的市場占有率比較高，具有較強的競爭能力。從經營效率看，20012003年，各家壽險公司均處于快速擴張期，但增員增效的效果存在明顯差異，以個人代理人均首年保費增加額為例，中國人壽增員增效的效果明顯，該增加額高達10.72萬元，而其他壽險公司（平安因調整經營策略不可比）均出現(xiàn)了不同程度的下滑，泰康壽險和太平洋壽險公司的下滑幅度最大，分別從4.16萬元和4.3萬元下降到1.53萬元和2.32萬元，太平洋壽險公司還出現(xiàn)了增員不增效的負面效果。從資本充足率來看，2000——2002年，除平安壽險和太平洋壽險因改制出現(xiàn)了一定程度的上升，分別由8.79%和10.07%，上升到9.24%和16.31%，其他公司均呈下降趨勢，泰康人壽下降幅度最大，由35.58%下降到9.78%，其次為新華人壽，由27.54%下降到11.35%，考慮到目前中國人壽和平安人壽已經先后發(fā)行股票上市，這兩家公司的資本充足率已經得到很大改善。從盈利能力比較看，2001——2003年中國人壽、平安人壽和新華人壽的凈資產收益率始終保持正值，但2002年各家壽險公司的凈資產收益率出現(xiàn)下降趨勢，2003年中國人壽和平安壽險的凈資產收益率分別降至4%和12.39%；而太平洋、泰康和新華人壽則出現(xiàn)了較大幅度的上升，2003年分別達到3.17%、6.75%和14.82%，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。總體看，市場規(guī)模越大、經營歷史越長的壽險公司，經營風格相對穩(wěn)健，經營效率較高，競爭力較強；市場規(guī)模較小的新型壽險公司，經營狀況波動性較大，競爭力相對較低。
財產險公司的競爭力評價指標主要包括市場占有率、費率和賠付率、資本充足率和盈利能力等。從市場占有率看，中國的人保具有絕對的競爭優(yōu)勢，但正處于下降狀態(tài)。從費率和賠付率看，中國的人保費率和賠付率較高，其他公司的費率和賠付率均低于市場平均水平。從資本充足率來看，較早設立的財產險公司資本充足率普遍低于較晚設立的公司，2002年末中國的人保、平安財險和太平洋財險的資本充足率分別為17.62%、9.24%和22.85%，而華泰、永安和天安的資本充足率均超過25%，最高的永安公司達到55.86%.從盈利能力來看，2003年中國的人保、平安、太平洋財產險公司等設立時間較早的財產險公司凈資產收益率比2002年有較大幅度下降，分別從16.24%、28.01%、45.68%下降到11.13%、2.25%、10.38%，但總體上仍高于永安、天安等后期成立公司的水平，2003年永安、天安的收益率分別為9.65%和9.09%�？傊�，中國的人保、太平洋財產險和平安財產險是目前中國財產險市場中競爭力較強的三大公司，但外資公司和其他中資財產險公司發(fā)展勢頭良好，其市場競爭力正在不斷提升。
六、我國保險業(yè)競爭格局的發(fā)展趨勢
�。ㄒ唬└偁幹黧w迅速增加，市場集中度進一步下降，競爭地域日趨廣泛
根據中國保險監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，自2003年12月11日起，允許外資財產險公司經營除法定保險業(yè)務以外的全部非壽險業(yè)務，增加福州、廈門、寧波、沈陽和武漢5個城市為保險業(yè)對外開放城市，2004年12月11日后，外資將可以介入壽險團體業(yè)務。同時，在國家的政策扶持下，中資保險公司迅速擴展業(yè)務領域，廣泛增設營業(yè)網點。因此，未來幾年保險市場主體將大量增加，保險市場的集中度將繼續(xù)保持下降趨勢，市場競爭將進一步加劇，且競爭地域日趨廣泛。
（二）保險業(yè)出現(xiàn)混業(yè)經營趨勢，但競爭模式將日趨專業(yè)化
2003年保監(jiān)會允許財產險公司介入意外險和健康險等傳統(tǒng)壽險業(yè)務，此后中國人壽集團公司等壽險公司也計劃設立財產險公司，介入財產險業(yè)務領域，我國保險業(yè)再次出現(xiàn)混業(yè)經營現(xiàn)象�；鞓I(yè)經營將進一步加劇保險市場競爭，各公司為在激烈的市場競爭中求取生存，必然將加強分支機構的專業(yè)化經營。同時，為提高我國保險行業(yè)的國際競爭力，2004年中國保監(jiān)會還有側重地批設專業(yè)性養(yǎng)老保險公司、健康險公司、農業(yè)保險公司等。這些專業(yè)化公司的出現(xiàn)，不但促進了我國在養(yǎng)老、醫(yī)療和農業(yè)方面保險市場的發(fā)展，同時也迅速提高了各個專業(yè)領域的服務水平。
（三）行業(yè)并購將成為增強競爭力的重要方式
國際金融業(yè)的發(fā)展趨勢表明，集團化、大型化和全能化已成為金融巨頭的發(fā)展主流。截至2003年底，我國已有保險公司61家，專業(yè)保險中介機構705家，保險從業(yè)人員150多萬人，保險業(yè)總資產9122.8億元，但與國外相比，我國保險公司的競爭力仍處于劣勢，如全球最大的保險集團之一美國國際集團公司，2002年資產總額為5612.29億美元，相當于人民幣46413.6億元，這一家公司的資產額即遠遠大于中國保險業(yè)的資產總和。因此，中國的保險業(yè)要想在國際競爭中獲勝，并購重組、發(fā)行股票上市、強強聯(lián)合將成為增強自身競爭力的重要方式。
�。ㄋ模┬б娓偁�、技術競爭、管理競爭和服務競爭將成為未來最重要的競爭手段
從國際保險業(yè)的發(fā)展經驗看，能夠在市場競爭中立于不敗之地的企業(yè)，均能夠根據客戶需求、金融投資環(huán)境、監(jiān)管要求和自身實力等情況變化，憑借其先進技術設計出風險低、收益良好的產品，并能通過業(yè)務流程整合資源，提高內部運作效率，實現(xiàn)最優(yōu)管理，為客戶提供優(yōu)質、可信、可靠的服務，培養(yǎng)并擁有最有效益的客戶群體。因此，未來保險公司的競爭將不僅僅是規(guī)模競爭或市場份額的競爭，而且將逐步轉向效益競爭、管理競爭和服務競爭。
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