通信運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑與市場(chǎng)選擇的策略研究論文
[摘要]物聯(lián)網(wǎng)既是國家戰(zhàn)略的重要組成部分，自身也逐步形成高速發(fā)展的巨大市場(chǎng)。本文從通信運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，從產(chǎn)業(yè)角度梳理了物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)發(fā)展演進(jìn)，并在此基礎(chǔ)上，借鑒國際通信運(yùn)營商成功經(jīng)驗(yàn)，尋找出國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中通信運(yùn)營商的切入角度，并提出了完整的發(fā)展策略建議。
[關(guān)鍵詞]通信運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑市場(chǎng)選擇策略
中圖分類號(hào)：F253.9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1009-914X（2018）04-0384-02
一、中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展期
近年來，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展迅猛。一方面，早在2013年，國務(wù)院就印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。到了2015年，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”，“中國制造2025”，“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的提出，尤其是十八屆五中全會(huì)《“十三五”規(guī)劃綱要》提出，將大力促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，支持推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快改善生態(tài)環(huán)境，這標(biāo)志著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)將成為支撐規(guī)劃落地的重要基石，也是未來5年中國ICT發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)。
另一方面，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模巨大，增幅迅猛。從規(guī)模上看，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速成熟，社會(huì)的數(shù)字化改造進(jìn)程從生活消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)入生產(chǎn)制造領(lǐng)域，使得物聯(lián)網(wǎng)將會(huì)涉及到數(shù)字化社會(huì)生產(chǎn)生活的方方面面，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入快車道，這也衍生出巨大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模預(yù)計(jì)在十三五期間將增長4倍，其中蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模增長超過10倍，市場(chǎng)規(guī)模將增長7倍，成長為百億連接和萬億市場(chǎng)。
二、我國物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)應(yīng)用分布與發(fā)展路徑
從行業(yè)應(yīng)用分布情況來看，按中移物聯(lián)網(wǎng)公司的統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)主要分布在車聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)（主要是無線POS機(jī)）、物流服務(wù)、可穿戴設(shè)備、能源抄表和安防監(jiān)控等領(lǐng)域，而醫(yī)療和工業(yè)制造領(lǐng)域的應(yīng)用程度相對(duì)較低（圖1）。
從應(yīng)用行業(yè)發(fā)展路徑來看，一方面，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)滲透領(lǐng)域與“互聯(lián)網(wǎng)+”在經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展路徑是非常契合的�；ヂ�(lián)網(wǎng)要素或者說物聯(lián)網(wǎng)的滲透主要集中在可穿戴設(shè)備、無線POS、安防監(jiān)控、車載信息消費(fèi)等消費(fèi)領(lǐng)域，并逐步向物流、金融等生產(chǎn)服務(wù)領(lǐng)域傳導(dǎo)，但是對(duì)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的改造尚不明顯，這主要是由于物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)類似，對(duì)垂直行業(yè)的顛覆作用是非常明顯的，從消費(fèi)向生產(chǎn)制造的滲透過程中阻力會(huì)逐步增大。另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未完全成熟，物聯(lián)網(wǎng)在很多行業(yè)的應(yīng)用與發(fā)展還有很大潛力。如蜂窩物聯(lián)網(wǎng)以傳統(tǒng)cIOT為主，在多接入能力、覆蓋廣度、成本、能耗等方面難以達(dá)到要求，因此在工業(yè)控制等應(yīng)用場(chǎng)景適配性不好。又如帶寬和時(shí)延方面相對(duì)于未來的5G技術(shù)存在一定差距，因此在醫(yī)療、無人駕駛等方面的應(yīng)用也尚未展開。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟，未來行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景還有很大的發(fā)展空間。
三、通信運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的標(biāo)桿案例分析和主要機(jī)會(huì)市場(chǎng)
�。ㄒ唬﹪H運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展案例分析
物聯(lián)網(wǎng)是多方參與的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)，主要參與方可以大致分為垂直行業(yè)解決方案提供商（以GE、IBM和華為為代表），互聯(lián)網(wǎng)OTT企業(yè)（以Google、Apple和阿里為代表）以及電信運(yùn)營商。從國外業(yè)界情況來看，包括國際運(yùn)營商在內(nèi)，所有參與方切入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式均是依托自身核心優(yōu)勢(shì)的向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈兩側(cè)拓展，一側(cè)是向前端的芯片模組與終端設(shè)備拓展，一側(cè)是向后端的IT基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)IT服務(wù)與業(yè)務(wù)平臺(tái)拓展。例如GE依托其工業(yè)傳感器優(yōu)勢(shì)進(jìn)行切入，Google依托其人工智能與業(yè)務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)向智能終端拓展，Apple則依托其消費(fèi)電子終端優(yōu)勢(shì)構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)（圖2）。
以AT&T為例，其物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略思路為依托連接優(yōu)勢(shì)，基于連接和使能開放平臺(tái)，聚焦物流、汽車、安防、制造、建筑、醫(yī)療六大重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)開放生態(tài)圈。具體戰(zhàn)略舉措包括三個(gè)方面：一是平臺(tái)化，依托自身較強(qiáng)的軟件和平臺(tái)開發(fā)能力，通過外采和自建從終端、連接管理平臺(tái)向能力開放平臺(tái)演進(jìn)；二是多維度服務(wù)集成，提供大數(shù)據(jù)、應(yīng)用集成、定制平臺(tái)開發(fā)等服務(wù)；三是商業(yè)模式創(chuàng)新，通過物聯(lián)網(wǎng)流量共享套餐、后端流量計(jì)費(fèi)、終端、業(yè)務(wù)與流量打包等模式以靈活滿足多場(chǎng)景多行業(yè)需求。
因此，可以總結(jié)出國際運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)主要是聚焦特定行業(yè)，從單純連接向價(jià)值鏈兩端延展，集成大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等多種服務(wù)，盡量滿足用戶差異化需求，并基于開放平臺(tái)對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新。相比之下，國內(nèi)運(yùn)營商目前處于連接增值服務(wù)階段，側(cè)重垂直行業(yè)解決方案提供商，而不是物聯(lián)網(wǎng)OTT企業(yè)。
�。ǘ﹪鴥�(nèi)運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的主要機(jī)會(huì)市場(chǎng)
從自身優(yōu)勢(shì)看，運(yùn)營商在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在渠道與客戶規(guī)模、無處不在的網(wǎng)絡(luò)覆蓋、值得信賴的質(zhì)量與安全保障、豐富的大數(shù)據(jù)資源與IT基礎(chǔ)設(shè)施等方面，應(yīng)對(duì)基于自身優(yōu)勢(shì)發(fā)展市場(chǎng)機(jī)會(huì)。國際運(yùn)營商也走了這條道路，其行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景主要聚焦在與網(wǎng)絡(luò)連接緊密結(jié)合，易于規(guī)�；瘶�(biāo)準(zhǔn)化，差異化高價(jià)值機(jī)會(huì)較大的領(lǐng)域。而傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)cIOT和LPWA市場(chǎng)恰好符合這一特點(diǎn)，是運(yùn)營商的主要機(jī)會(huì)市場(chǎng)。
從發(fā)展前景看，傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)cIOT和LPWA的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括智慧家庭（智能家居、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、節(jié)能清潔等），車聯(lián)網(wǎng)（車輛管理、狀態(tài)監(jiān)控與告警、信息與娛樂交互等），公共服務(wù)（環(huán)境監(jiān)測(cè)、特種設(shè)備監(jiān)控、物流跟蹤、交通管理、能源監(jiān)測(cè)等），有研究表明這三大領(lǐng)域在十三五期間將占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)80%以上的市場(chǎng)空間，潛力巨大。
四、國內(nèi)運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略
�。ㄒ唬┩卣刮锫�(lián)網(wǎng)連接規(guī)模是第一要?jiǎng)?wù)
無論從國內(nèi)幾大運(yùn)營商的定位，還是國際運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展實(shí)踐來看，物聯(lián)網(wǎng)連接是運(yùn)營商發(fā)展的關(guān)鍵切入點(diǎn)，也是物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值貢獻(xiàn)的'基礎(chǔ)。所以在產(chǎn)業(yè)成熟窗口期內(nèi)（2016-2018年），即當(dāng)前發(fā)展階段，第一要?jiǎng)?wù)是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模的快速增長，但同時(shí)要注意對(duì)連接價(jià)值的保護(hù)，避免過快透支物聯(lián)網(wǎng)連接價(jià)值，避免犧牲效益盲目追求用戶規(guī)模的情況，為后續(xù)應(yīng)用與服務(wù)發(fā)展保有一定的窗口期。
�。ǘ┘涌飚a(chǎn)品與增值服務(wù)融合，提升連接價(jià)值
目前物聯(lián)網(wǎng)連接附加值很低，這既有產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的原因，也有對(duì)目標(biāo)垂直行業(yè)價(jià)值訴求不清的問題，同樣也表現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)后端的產(chǎn)品、應(yīng)用與服務(wù)難以達(dá)到用戶預(yù)期。但產(chǎn)品格局未定，各環(huán)節(jié)融合滲透還未形成，為運(yùn)營商探索連接與應(yīng)用服務(wù)的集成留有窗口期。因此，應(yīng)用與服務(wù)的集成要通過專線、大數(shù)據(jù)、IDC、云平臺(tái)等與自有能力，自有業(yè)務(wù)相融合，加快基礎(chǔ)通信與基礎(chǔ)設(shè)施能力開放，積極拓展物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值邊界。
�。ㄈ┓e極借力上下游企業(yè)，打造物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)
物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈很長，產(chǎn)業(yè)競合格局未定，單一參與方很難獲得話語權(quán)，且在產(chǎn)業(yè)差異化核心環(huán)節(jié)與高端價(jià)值集中環(huán)節(jié)運(yùn)營商均無優(yōu)勢(shì)可言，僅就連接而言對(duì)垂直行業(yè)的吸引力有限。相比之下，功能與服務(wù)才是核心價(jià)值。因此，構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)顯得尤為重要，應(yīng)依托產(chǎn)業(yè)鏈上下游潛在合作伙伴，逐步確立在業(yè)務(wù)平臺(tái)、應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)解決方面的優(yōu)勢(shì)，著手探索一體化的物聯(lián)網(wǎng)解決方案與合作機(jī)制。
�。ㄋ模┮劳袀鹘y(tǒng)優(yōu)勢(shì)，探索創(chuàng)新商業(yè)模式
B2B2C模式是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，不僅垂直行業(yè)希望借助物聯(lián)網(wǎng)提高自身生產(chǎn)經(jīng)營效率，越來越多的其他行業(yè)也希望推廣其物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，既為終端個(gè)人客戶提供方便快捷的服務(wù)，也推動(dòng)拓展市場(chǎng)份額，典型案例包括可穿戴設(shè)備、智能家居、車載信息消費(fèi)等應(yīng)用場(chǎng)景。因此，運(yùn)營商巨大的客戶資源、渠道資源實(shí)際上蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)，在連接、應(yīng)用、服務(wù)之上不應(yīng)忽略商業(yè)模式創(chuàng)新帶來的價(jià)值，如在線廣告、后向流量、渠道服務(wù)、客戶資源共享等。
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